Creación de valor: más allá del humo y los espejos

Los colombianos son reconocidos por su espíritu emprendedor, aunque este camino no siempre es fácil, ya que las tasas de fracaso suelen ser altas. Ante esta realidad, una alternativa que está ganando terreno es la inversión en emprendimientos a través de la venta de acciones.

En momentos como estos, donde diversos proyectos buscan capitalizarse mediante emisiones de acciones. Esta opción se presenta como una oportunidad para aquellos que no disponen de ideas innovadoras o tiempo para gestionar un emprendimiento, y para las empresas que requieren de apalancamientos. Según datos de Confecámaras, solo 33% de las empresas Pyme logra sobrevivir los primeros cinco años, y una de las razones principales es su dificultad para atraer capital económico.

En este contexto, empresas como Santuario Hostels, una Pyme, han emitido acciones en el mercado de capitales. Sin embargo. para aquellos que desean ser inversionistas en este tipo de emprendimientos, es crucial evaluar el riesgo de una alternativa de inversión, especialmente considerando que invertir en una empresa conlleva riesgos significativos.

Ejemplos recientes, como la declaración de quiebra de empresas como WOM en Chile y Colombia, resaltan la importancia de analizar cuidadosamente las oportunidades de inversión, para que nos compremos humo o nos convenza con espejos. En el caso de las Pyme, es aún más riesgoso, como lo demuestran empresas como Centro Aseo, Muebles y Accesorios, y Colchones Paraíso, que están pasando por problemas similares de insolvencia.

¿Cómo evaluar si es una buena inversión?

Primero, desde el punto de vista del mercadeo estratégico, es importante analizar la propuesta de valor y cómo crea valor. En otras palabras, ¿es competitiva la propuesta de valor de la empresa? Los detonantes del poder de precio están dados por los atributos y beneficios de la propuesta de valor, más el posicionamiento de la marca o sus valores subjetivos, que incluyen tanto características funcionales diferenciadas como la afinidad emocional que la marca genera en sus consumidores.

La inversión en emprendimientos puede ser una opción interesante

Segundo, es crucial considerar cómo la empresa en la que queremos invertir distribuirá los recursos y cuál será su plan de inversiones para fortalecer la propuesta de valor. Los planes de inversión deberían orientarse a construir capacidades de creación de valor para el consumidor.

Estas capacidades son habilitadores competitivos que permiten que la propuesta de valor genere poder de precio. ¿Pero crea valor para el inversionista? Es el plan operativo del plan de negocios que responde a la dicha pregunta: Las fuentes de valor para el accionista debe estar señaladas en el flujo de caja libre, rentabilidad y retorno de la inversión.

La propuesta de valor de una empresa es fundamental para generar flujo de caja libre, mejorar la rentabilidad y maximizar el retorno de la inversión (ROI). Una propuesta de valor sólida atrae y retiene clientes, aumenta las ventas y justifica precios premium, incrementando los ingresos operativos y mejorando los márgenes de beneficio. Además, puede conducir a una reducción de costos operativos mediante la eficiencia y la innovación, lo que aumenta el flujo de caja libre y la rentabilidad.

Al mismo tiempo, una propuesta de valor bien ejecutada optimiza los costos y fomenta la lealtad del cliente, lo que reduce los gastos de adquisición de nuevos clientes y mejora el ROI. Por ejemplo, una empresa de tecnología con un software altamente valorado puede cobrar precios premium, atraer un gran número de Pyme y lograr un crecimiento sostenido, generando un alto retorno sobre las inversiones realizadas en desarrollo y marketing. En resumen, la propuesta de valor es un motor clave para el éxito financiero de una empresa.

En suma, la inversión en emprendimientos puede ser una opción interesante, pero requiere un análisis cuidadoso y una comprensión profunda de sus planes de inversión para construir capacidades y propuestas de valor competitivas. La planeación estratégica y sus planes operativos sobre cómo generarán caja, rentabilidad y retorno son esenciales para tomar decisiones informadas, no tenga miedo en invertir, pero revise la propuesta de valor.