Colombia buscará US$1.500 millones con bono global al 2044
martes, 21 de enero de 2014
Reuters
Colombia salió el martes al mercado internacional con un bono global a 30 años para conseguir US$1.500 millones, en medio de un amplio apetito de los inversores, dijo el presidente Juan Manuel Santos.
El papel, que tiene vencimiento en 2044, es parte de un cupo por US$2.000 millones que el Gobierno fijó como meta de emisión de bonos externos en su plan financiero de este año, el cual fue revisado a finales del 2013.
"Colombia hizo una emisión de bonos esta mañana, buscando US$1.500 millones para financiar operaciones, inversiones (...), los mercados respondieron muy positivamente ofrecieron cerca de US$4.000 millones", dijo Santos desde Madrid en España.
"Bonos de 30 años no es lo usual para un país como Colombia, no es lo que nosotros usualmente emitimos", destacó.
Según IFR, un servicio de información de Thomson Reuters, el bono está en el mercado con una guía entre 190 y 195 puntos básicos sobre los papeles comparables de Estados Unidos.
Se espera que la colocación, liderada por Bank of America Merrill Lynch y Credit Suisse, se concrete este martes.