Colombia coloca US$555,6 millones en bono TES Global
viernes, 14 de septiembre de 2012
Reuters
La directora de Crédito Público del Ministerio de Hacienda informó que el país colocó un nuevo bono TES Global de referencia a 10 años por 1 billón de pesos (555,6 millones de dólares) y una tasa de 4,5 por ciento.
"Estamos muy satisfechos con lo colocación de este nuevo título que se hizo con el costo más bajo de la historia", dijo a Reuters María Fernanda Suárez.
Los agentes colocadores del bono con vencimiento en el 2023, denominado en pesos colombianos, pero pagadero en dólares, fueron Bank of America Merrill Lynch y Morgan Stanley.
Las calificaciones crediticias esperadas para el TES Global son Baa3/BBB-/BBB-.
Colombia redujo en junio su meta de emisión de bonos externos a 2.000 millones de dólares, desde una original de 3.000 millones.
A comienzos de enero, el país reabrió un bono Global con vencimiento en el 2041 a un rendimiento de 6,125 por ciento por 1.500 millones de dólares, con el que a su vez recompró una serie de títulos por 578 millones de dólares.