Colombia coloca bonos en los mercados internacionales por US$2.500 millones
lunes, 1 de junio de 2020
Uno de los títulos tiene una tasa de interés de 3,165% y vence en 2031, mientras que la tasa del otro es 4,202% y vence en 2051
Heidy Monterrosa Blanco
Colombia emitió títulos de deuda en los mercados internacionales por US$2.500 millones para financiar apropiaciones presupuestales de este año. Uno de estos es un bono con vencimiento en 2031 a una tasa de interés de 3,165% y una tasa cupón de 3,125%, mientras que el otro es un bono a 2051 a una tasa de interés de 4,202% y una tasa cupón de 4,125%.
El monto del título que se colocó a 11 años es US$1.000 millones y el del que se colocó a 31 años es US$1.500 millones.
“Alcanzamos tres hitos históricos con esta transacción que contribuyen a avanzar en nuestra estrategia de financiamiento y mejorar el perfil de la deuda pública”, dijo César Arias, director general de Crédito Público y Tesoro Nacional.
Según el funcionario, uno de estos es que se logró marcar la tasa cupón más baja (4,125%) para el nuevo bono de referencia a largo plazo y el segundo es que la operación atrajo órdenes de compra por un total de US$13.300 millones, un nuevo récord de demanda en emisiones de bonos globales colombianos.
El último hito es que el país sigue diversificando su base de inversionistas tanto en tipo de instituciones, como en su procedencia geográfica.