Colombia vuelve al mercado internacional con nueva emisión de bonos globales
lunes, 26 de octubre de 2026
Los títulos tendrán un plazo de vencimiento hasta 2056 y el país comenzaría a pagar intereses el 1 de mayo de 2027
Ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, SEC por sus siglas en inglés, el gobierno colombiano presentó una solicitud de emisión de bonos globales, los cuales tendrían vencimiento en 2056.
Según el documento, compartido ante la SEC, el país comenzaría a pagar intereses el 1 de mayo de 2027. La emisión estaría denominada en dólares y los bonos se ofrecerían en denominaciones de US$200.000 y múltiplos integrales de US$1.000 por encima de ese monto.
Los títulos constituirían obligaciones directas, generales, incondicionales, no garantizadas y no subordinadas de Colombia, respaldadas por la capacidad crediticia de la República. Además, tendrían el mismo rango de prelación que otras obligaciones externas no garantizadas y no subordinadas del país.
El prospecto también contempla la posibilidad de que Colombia recompre los bonos, total o parcialmente, antes de su vencimiento, previa notificación con una antelación de entre 10 y 60 días, bajo las condiciones previstas en el documento.
La estrategia de endeudamiento mira otra vez hacia afuera
Pese a que el exdirector de Crédito Público, Javier Cuéllar, había dicho que no iba a buscar más financiamiento externo, ahora bajo la dirección de César Arias la estrategia parece girar nuevamente hacia la colocación de deuda en los mercados internacionales.
Tras conocerse la oferta ante la SEC, ahora el mercado está a la espera de conocer detalles de la operación, como los montos colocados y la tasa a la cual se realizó la colocación, así como el manejo que se dará a estos títulos para el reperfilamiento de la deuda.