Crédito Público canjeó TES por $11,15 billones para reperfilar deuda de la Nación

Este jueves realizó el primero de los tres canjes de TES que realizará Crédito Público este año como parte de su estrategia para reperfilar la deuda de la Nación. En la operación se intercambiaron títulos de deuda próximos a vencer por $11,15 billones, por otros con plazos más largos, con el objetivo de postergar el pago de estas obligaciones y alivianar el estado de las finanzas públicas en el corto plazo.

Las próximos canjes de deuda están previstos para el 29 de octubre y el 26 de noviembre.

Del monto total canjeado, $8,6 billones correspondieron a TES de largo plazo, en COP y en UVR. En este caso, el Gobierno recogió títulos con vencimiento en marzo de 2027 y entregó al mercado bonos con vencimientos entre 2029 y 2062.

El canje también incluyó cerca de $2,5 billones en Títulos de Corto Plazo, TCOs, con vencimientos en octubre y noviembre de este año, y en enero de 2027. A cambio, el Gobierno entregó TCOs con vencimientos entre julio y septiembre de 2027.

En materia de tasas, los títulos que recibió el Gobierno a cambio de la deuda que estaba próxima a vencer tuvieron rendimientos de entre 12,5% y 13,5%. En los títulos denominados en UVR, las tasas estuvieron entre 5,9% y 7%.

Esta operación se realizó en un escenario de estrechez en la liquidez de la Nación y una alta carga en su perfil de vencimientos en el corto plazo. En 2027, el Gobierno deberá hacer frente a obligaciones por $78 billones, por lo que estos canjes buscan reducir la presión de pagos que tendrá que asumir la Nación el próximo año.