Ecopetrol emitió bonos de deuda pública externa por un monto de US$2.000 millones
lunes, 27 de abril de 2020
A pesar de la coyuntura petrolera, 250 inversionistas de EEUU, Europa, Asia y América Latina participaron y manifestaron su interés
Kevin Steven Bohórquez Guevara
Ecopetrol realizó la emisión y colocación de bonos de deuda pública externa por US$2.000 millones en el mercado internacional. De acuerdo con la empresa, el plazo será por 10 años con un rendimiento de 7%
La petrolera añadió que la emisión registró una sobredemanda por un valor de más de US$5.000 millones, que equivale a 2,5 veces lo ofrecido. En concreto, se tuvo la participación de más de 250 inversionistas de EE.UU, Europa, Asia y
América Latina.
"Esta transacción busca anticipar eventuales necesidades de caja asociadas a un deterioro en las condiciones de mercado, brindar flexibilidad en el desarrollo de la estrategia empresarial y ratifica la confianza de los inversionistas en el futuro de Ecopetrol", explicaron en un comunicado.
Con esta operación, la empresa informó que a la fecha no se estiman necesidades adicionales de endeudamiento para este año. De hecho, esto se suma a los US$665 millones que pidió de Scotiabank y Mizuho Bank.
Es de resaltar que los bonos tenían una calificación de (Moody’s / S&P / Fitch) Baa3 / BBB- / BBB-.