Ecopetrol realizó primera operación de deuda pública externa por US$2.000 millones
miércoles, 27 de octubre de 2021
Con el movimiento se permitirá refinanciar parcialmente el crédito obtenido para financiar la adquisición del 51,4% de ISA
Ecopetrol informó a la Superintendencia Financiera de Colombia que realizó exitosamente su primera operación de manejo de deuda pública externa por US$2.000 millones.
Tal movimiento había sido autorizado previamente por el Ministerio de Hacienda mediante la Resolución 2600 del 27 de octubre de 2021, y con él se permitirá refinanciar parcialmente el crédito obtenido para financiar la adquisición del 51,4% de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), a través de una operación de emisión y colocación de bonos de deuda pública en el mercado internacional de capitales.
El primer plazo está a 10 años, con vencimiento el 2 de noviembre de 2031, un monto nominal de US$1.250 millones y un rendimiento de 4,625%. El segundo, es a 30 años, venciendo el 2 de noviembre de 2051 y un rendimiento de 5,875% del monto de US$750 millones.
Vale destacar que con esta operación Ecopetrol mejora su perfil de deuda "al extender la vida media de la misma, a tasas de mercado históricamente competitivas, sin generar un incremento en el endeudamiento total", según lo comunicado.
Además, el libro de la emisión alcanzó un valor de más de US$7.600 millones, que equivale a 3,8 veces el monto colocado e incluyó demandas de alrededor de 270 inversionistas de los Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.
La empresa destacó que "resultado evidencia la confianza de los mercados de capitales en la fortaleza financiera de Ecopetrol y sus perspectivas hacia al futuro en el marco de su estrategia de transición energética".