Emisión por US$5.200 millones cerró el programa de bonos globales de 2026
martes, 27 de octubre de 2026
El Ministerio detalló que los recursos captados se utilizarán para financiar el Presupuesto de 2026, e iniciar con menor posición de caja la vigencia 2027
Ayer el Ministerio de Hacienda y Crédito Público rompió un nuevo récord histórico, esta vez en el frente de la deuda externa. La cartera realizó una emisión de bonos globales por un monto de US$5.200 millones, superando la realizada en enero de este año por US$4.950 millones. El Ministerio detalló que los recursos captados se utilizarán para financiar el Presupuesto de 2026, e iniciar con menor posición de caja la vigencia 2027.
"Con esta operación termina el programa de colocaciones globales que financia el Presupuesto General de la Nación del 2026 y se inicia en mejor posición de caja la vigencia 2027", explicó el ministerio.
El jefe de la cartera, Miguel Gómez Martínez se pronunció frente a la operación y dijo que "valoro el respaldo de los inversionistas locales y extranjeros a los avances del programa de austeridad fiscal y reactivación del crecimiento económico y que, a pesar de la volatilidad financiera internacional, se logró realizar la emisión más grande en la historia de Colombia, lo que deja mejor preparado al país para cumplir con los compromisos de inversión social y reconstrucción tras el terremoto".
La operación incluyó la emisión de tres nuevas referencias de bonos globales: US$2.200 millones con tasa cupón de 7,000% a 5 años, U$2.000 millones con tasa cupón de 7,625% a 10 años, y US$1.000 millones con tasa cupón de 8,125% a 30 años.
El mercado sigue a la espera de la Ley de Rescate
Esta operación se realizó en la antesala de la radicación de la Ley de Rescate, la cual ha mantenido expectante al mercado financiero. Con este proyecto Hacienda busca una reducción de 2,2% del PIB (aproximadamente $40 billones), en el gasto de 2027.
Por el momento, hoy se empieza a discutir en las Comisiones Económicas el proyecto de adición presupuestal para este año, con el que se busca una adición de $2,7 billones para la atención del terremoto, y un traslado de $1,2 billones para atender las obligaciones en el sector de energía que están aún pendientes en el remate de 2026.