Listo quinto proyecto 4G con cierre financiero: Pacífico 1 consiguió $2,55 billones con bancos

El grupo de inversionistas de Covipacífico (Episol e Iridium) y Corficolombiana como asesor financiero, resultó en una operación de $2,55 billones (US$844,9 millones). “Se trata del crédito más grande de la primera ola de 4G y una de las operaciones más significativas que se ha dado en la financiación de proyectos en Colombia” afirmó Alejandro Sánchez, vicepresidente de Banca de Inversión de Corficolombiana.

La vía, ubicada en el suroeste de Medellín, tiene como alcance la construcción, operación y mantenimiento de 32,2 kilómetros de carretera nueva de doble calzada y la operación y mantenimiento de 18 kilómetros de vía existente para un total de 50,2 kilómetros.

El Proyecto agilizará los tiempos de viaje en el corredor Medellín y Buenaventura a través de la construcción de dos túneles (de 3,6 km. y 1,3 km. respectivamente), 54 puentes, y tres intersecciones.

Como parte de esta gran operación participaron cinco bancos colombianos (cuatro del Grupo Aval y Davivienda), y cuatro bancos internacionales por primera vez en Colombia con operaciones de este tipo (Crédit Agricole, Mizuho, Caixabank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation), con una composición final de $2,12 billones y US$150 millones, respectivamente.

Las  tasas obtenidas para el desarrollo, se obtuvieron las mejores condiciones posibles de financiación para un proyecto de 4G.  En pesos, la financiación tiene una tasa de IPC+7% durante el periodo de construcción, e IPC+6% durante operación. En dólares, LIBOR+2.50% durante el periodo de construcción y entre LIBOR+2.75% y LIBOR +3.25% durante operación.

“Este es el primer cierre financiero de un proyecto 4G que cuenta con la participación de la banca comercial internacional, específicamente con el aval de cuatro bancos reconocidos a nivel mundial por sus estándares de crédito y por la agudeza de sus análisis” agregó  David Blanco, Director de Operaciones de Iridium Colombia.

Consistente con el tamaño del crédito, los accionistas de Covipacífico aportarán aproximadamente  $640.000 millones,  uno de los aportes más cuantiosos del programa de Cuarta Generación.

Quién compone a Covipacífico
Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S, COVIPACÍFICO, es una sociedad cuyos accionistas principales son las empresas Episol S.A.S, (49.9%), filial de Corficolombiana; Iridium Concesiones Viarias S.A.S., filial del Grupo ACS, (40%); CFC-SK- COVIPACIFI COLOMBIA S.A.S, (10.1%), vehículo de inversión del fondo de capital privado CFC-SK Latin America Infrastructure Fund.