Ecopetrol venderá nuevos bonos con vencimiento para financiar recompra de deuda

Ecopetrol S.A. está recurriendo a los mercados internacionales de bonos, a medida que la petrolera estatal colombiana recauda efectivo para recomprar los bonos existentes de los inversionistas.

La petrolera vendió bonos por valor de US$1.850 millones con vencimiento en 2036, según personas familiarizadas con el asunto. Los billetes tenían un precio de 99,441 centavos de dólar con un rendimiento de 8,45%, por debajo del precio inicial negociado de 8,75%, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar al respecto.

Al mismo tiempo, Ecopetrol ofrece recomprar hasta US$1.200 millones en circulación en billetes con vencimiento en 2025 por dinero en efectivo, según comunicado del martes. La oferta de recompra vence el 16 de enero a las 5 pm, hora de Nueva York.

Los ingresos de la nueva deuda se utilizarán para financiar la oferta de recompra de Ecopetrol, según personas familiarizadas con el asunto. La compañía es apenas el segundo emisor con calificación basura que accede a los mercados globales este año en América Latina, después de BBVA Bancomer.

“Esto mejora el perfil de vencimiento”, dijo William Snead, analista de BBVA en Nueva York. “Están eliminando las preocupaciones sobre los vencimientos a corto plazo”

El bono existente de la compañía con vencimiento en 2025 subió de 1,5 centavos a 99,2 centavos por dólar, según datos de Trace. Ecopetrol recurrió al mercado por última vez en junio, cuando vendió US$1.200 millones en notas con vencimiento en 2029 con un cupón de 8,625%.