Aramco avanza en millonario IPO y comienza periodo de suscripción de acciones
domingo, 17 de noviembre de 2019
La empresa con más utilidades en el mundo aún no determina la cantidad de títulos que emitirá y el precio de los papeles
Diario Financiero - Santiago
La petrolera saudí Aramco, la empresa con más utilidades del mundo, comenzará mañana el periodo de suscripción de acciones, en medio aún de muchas incógnitas sobre la cantidad de títulos que emitirá y el precio que alcance en el mercado, según detalla EFE.
La mayor oferta pública de acciones (OPI) de la historia arranca mañana y estará abierta hasta el día 28 para los inversionistas -que serán únicamente saudíes, por decisión de la compañía- y hasta el 4 de diciembre para los institucionales.
Ese día, el 4 de diciembre, se anunciará cuál será el precio final de la operación.
Todo esto sucederá únicamente en la bolsa Tadawul, el mercado bursátil de Riad, una joven plataforma con apenas 12 años de vida, que por el momento será el único punto en el mundo para operar con acciones de Aramco.
La petrolera más grande del mundo no ha anunciando aún qué porcentaje de la empresa va a sacar al mercado, aunque en el prospecto informativo de 600 páginas presentado el pasado fin de semana adelantó que un 0,5 % de sus acciones serán ofertadas en el mercado minorista y a inversionistass privados.
La valoración de la empresa ha sido uno de los principales "caballos de batalla" de las autoridades saudíes y específicamente del príncipe heredero, Mohamed bin Salman, el hombre fuerte del reino y artífice de este cambio en la política de la familia Saud hacia la joya de su corona.
El gobierno saudí ha venido aspirando a que la petrolera sea valorada en US$ 2 billones, pero diversas fuentes han especulado en los últimos días de que ese valor podría estar entre US$ 1,3 y US$1,6 billones.
Si ese precio de mercado se confirma y finalmente se cumplen los pronósticos de que Aramco podría poner en esta OPI entre un 1 % y un 2 % de sus acciones, eso significaría ingresos de entre 13.000 y 32.000 millones de euros para la compañía.
Más de una veintena de bancos, entre ellos, J.P. Morgan, BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank, Credit Agricole Morgan Stanley y Santander forman parte de la lista de entidades que participan en la colocación de esta operación.
Los saudíes esperan captar capital de grandes fondos públicos internacionales, especialmente de Rusia y China, y para ello los funcionarios del reino han estado viajando en los últimos meses.