BTG Pactual confirma preacuerdo entre Colpatria y Sun Valley en la OPA por Mineros
viernes, 18 de octubre de 2024
También se confirmó que el adquiriente en la OPA lanzada por hasta 10,63% de los títulos circulantes en Sun Valley
La Superintendencia Financiera comunicó este viernes que BTG Pactual le informó sobre una operación preacordada por las acciones ordinarias de Mineros, un escenario que analistas del mercado ya anticipaban al observar que el precio ofrecido en la potencia Oferta Pública de Adquisición, OPA, estaba 17% por debajo de la cotización de la especie en la Bolsa de Valores de Colombia.
Mediante esa comunicación, se confirmó también que el adquiriente es la firma canadiense Sun Valley, que solicitó la OPA hasta por 10,63% de las acciones circulantes de Mineros.
Específicamente, el preacuerdo mencionado incluye la participación de Colpatria representada en Banderato (3,70%) y Acciones y Valores Nuevo Milenio (1,70%), para un total de 5,40%, equivalente a 16,1 millones de títulos.
En el comunicado remitido a la Superfinanciera se confirmó que el precio ofrecido por cada especie es de 0,975 dólares canadienses y "el plazo para la liquidación de la operación proyectada será el que se señale en los avisos de la OPA".
"La operación se realizará dentro del período de aceptaciones de la OPA que pretende formular el comprador. Las Partes reconocen que el objeto de este preacuerdo es la adquisición de las acciones de Mineros propiedad de los vendedores, y no la operación ni el negocio en marcha de Mineros, por lo que los vendedores no tendrán la obligación de indemnizar al comprador por, ni sanear, reparar o remediar, cualquier pasivo, pérdida o contingencia en relación con Mineros o su operación", detalló BTG Pactual.
La fecha prevista para la aceptación de la OPA, de acuerdo con lo informado, "se encuentra sujeta a aprobación por parte de la Superfinanciera. una vez se apruebe, se publicarán los avisos de oferta pública que señalarán el periodo de aceptaciones. En todo caso, la adjudicación de las acciones en la OPA no ocurrirá hasta que transcurra un (1) mes contado a partir de la fecha de radicación de la presente comunicación en la Superfinanciera y en la BVC".
"El periodo de aceptaciones de la OPA será el definido en el cuadernillo de Oferta. Para efectos de ejecutar la operación adecuadamente, el comprador ofrecerá adquirir mínimo 8.5% acciones de Mineros S.A., las cuales los vendedores le venderán en el marco de la OPA, conforme lo establecido en el preacuerdo", puntualizó la firma.