Cutrale Safra ganó pulso por Chiquita Brands con US$1.300 millones

El consorcio brasileño Cutrale-Safra acordó adquirir al productor de bananas con sede en Estados Unidos Chiquita Brands International en una operación valorizada en US$1.300 millones.

Cutrale-Safra ganó una batalla de casi tres meses por el control de la compañía basada en Charlotte, Carolina del Norte, que rechazó tres intentos previos de adquisición y anteriormente intentó fusionarse con su rival Fyffes Plc.

Una vez que la transacción esté finalizada, Chiquita se convertirá en subsidiaria de propiedad total de Cutrale-Safra, indicó un comunicado.

“Para garantizar que Chiquita tenga una plataforma sostenible y de primer nivel en su sector, la compañía podrá acceder a la experiencia sustancial de Cutrale-Safra en todos los aspectos de la cadena de valor de frutas y jugos y a su extendida pericia financiera”, agregó el comunicado difundido por ambas empresas.

La adquisición es una victoria para el financista brasileño-libanés Joseph Safra y el magnate de los jugos de naranja José Luis Cutrale, quienes unieron fuerzas para sumar a Chiquita a su negocio de frutas y soja, fuerte en el mercado brasilero.

Las acciones de Chiquita han ganado más del 40% desde el 11 de agosto, cuando Cutrale-Safra hizo públicas sus intenciones. Sus papeles cerraron en US$14,16 la semana pasada y el lunes avanzaron 1,44% a US$14,36 en las primeras operaciones de la bolsa en Nueva York.

Las acciones de Chiquita, cuya presidenta Kerrii Anderson defendió con ferocidad una fusión con Fyffes, perdieron dos tercios de su valor en la última década debido a la inestabilidad política en Latinoamérica, la volatilidad de precios y a la demanda dispar de productos frescos en todos los mercados del mundo.

Chiquita, Fyffes, Fresh Del Monte Produce Inc y Dole Food Co son las empresas que controlan el mercado global de bananas que mueve al rededor de US$7.000 millones al año.

Bajo los términos del acuerdo entre los compradores y la firma estadounidense, los accionistas de Chiquita recibirán US$14,5 en efectivo por cada uno de sus papeles, lo que valoriza a la compañía estadounidense en alrededor de US$682 millones.

Cutrale-Safra asumirá la deuda de Chiquita, y el banco J. Safra Sarasin AG - controlado por Safra - extenderá una recompra de bonos senior de la productora de bananas con vencimiento al 2021.

“Esperamos trabajar con Cutrale-Safra para lograr una transición fluida, a fin de completar la transacción más rápido posible”, dijo Ed Lonegan, presidente ejecutivo de Chiquita, citado por un comunicado de prensa.