Epm colocó bonos locales por $630.000 millones
sábado, 21 de marzo de 2015
Colprensa
Incluso recibió demandas de los inversionistas por 1,14 billones de pesos, es decir, 2,37 veces el valor inicial ofrecido.
“Los resultados de esta emisión contribuyen al apalancamiento de la estrategia de crecimiento de EPM, al tiempo que le permiten mantener su presencia en el mercado de valores local, promoviendo una mayor liquidez de nuestros títulos”, señaló al término de la subasta el gerente general y líder del Grupo EPM, Juan Esteban Calle Restrepo.
Asimismo, indicó que esta fue una nueva oportunidad para fortalecer una relación sólida y duradera con los inversionistas, quienes otorgan su voto de confianza en la solidez de los flujos de caja de EPM y sus planes de inversión.
La compañía cuenta con una calificación AAA por parte de Fitch Ratings Colombia, la más alta calidad crediticia en su escala de calificaciones domésticas respecto a otras emisiones del país, y que para el inversionista, tenedor de estos títulos, representa un riesgo bajo, conservador.
La subasta de los títulos se realizó a través de la Bolsa de Valores de Colombia y como agentes colocadores actuaron BTG Pactual, Corredores Davivienda, Credicorp Capital, Serfinco y Valores Bancolombia.
La estructuración de la operación fue realizada directamente por EPM.
PRESUPUESTO 2015
Como se sabe, la compañía registró para este año un descenso de unos 500.000 millones de pesos en su presupuesto general frente al 2014. Los recursos aprobados para el presente ejercicio ascienden a 9,6 billones de pesos, cifra por debajo de los 10,1 billones de pesos del año pasado.