Filial del Grupo Energía Bogotá realizó colocación privada por US$110 millones

El Grupo Energía Bogotá, GEB, informó ante la Superintendencia Financiera, que el 9 septiembre, su filial Transportadora de Energía de Centroamérica, Trecsa, llevó a cabo la primera colocación privada del Grupo Empresarial bajo el formato 4(a)(2), por un monto de US$110 millones a 10 años con garantía del GEB.

Los recursos obtenidos se destinarán al refinanciamiento de deuda existente de la filial y a optimizar el perfil de vencimientos de la compañía.

Una colocación privada 4(a)(2) indica que el emisor no necesita registrar los valores ante la SEC y la venta se dirige a un grupo limitado de inversionistas institucionales o inversionistas acreditados, no se puede hacer publicidad abierta ni solicitación general para atraer compradores.

Los valores emitidos bajo 4(a)(2) son valores restringidos, lo que significa que no se pueden revender libremente en el mercado secundario a menos que se cumplan ciertas condiciones. Esta forma le permite a las compañías recaudar capital de forma rápida, negociando directamente con los inversionistas.

La colocación cuenta con la participación de Pgim y fondos y cuentas administradas por Global Infrastructure Partners, GIP, filial de Blackrock, dos de las firmas inversionistas más relevantes del mercado de capitales global.

"Esta transacción cuenta con la garantía del Grupo Energía Bogotá de conformidad con la autorización impartida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante Resolución No. 1851 del 25 de julio de 2025, y Contrato de Garantía Corporativa suscrito el 09 de septiembre de 2025 con Fiduciaria de Occidente, como agente local de garantía (Onshore Collateral Agent), y Citibank, en calidad de agente administrativo del bono (Bond Administrator Agent).

La transacción contó con la asesoría de las firmas Clifford Chance US LLP, Paul Hastings LLP, Pérez Llorca – Gómez Pinzón Abogados S.A.S., Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, Consortium Legal, Alta QIL + 4 Abogados, S.A. y Nixon Peabody LLP.

Crecimiento en Centroamérica

Además de la colocación, GEB está avanzando en otros frentes en la región. Ante la Contraloría Distrital de Bogotá, liderada por Julián Mauricio Ruíz, la empresa presentó la gestión de transmisión energética en Guatemala, a través de su filial Conecta.

La agenda incluyó presentaciones técnicas, recorridos por instalaciones y supervisión directa de activos estratégicos para el sistema eléctrico guatemalteco. Comenzó el 2 de septiembre con una sesión de trabajo en la que Conecta presentó los avances del Plan de Expansión del Sistema de Transporte de Energía (PET), específicamente el Proyecto PET-01 de 2009 para ampliar y modernizar la red de transmisión eléctrica en Guatemala para garantizar mayor cobertura y seguridad en el suministro.

Se realizaron visitas a dos subestaciones, guiadas por el presidente del GEB, Juan Ricardo Ortega, y el gerente de Conecta, Juan Jacobo Rodríguez.El recorrido incluyó la subestación Comalapa, en construcción en el departamento de Chimaltenango, y la subestación Las Cruces, ubicada en Santo Domingo Xenacoj, departamento de Sacatepéquez, que ya se encuentra en operación.

Al ser el Distrito Capital, a través de la Alcaldía de Bogotá, accionista mayoritario del GEB, con una participación de 65%, el acompañamiento asegura que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada.

“En el Grupo Energía Bogotá estamos seguros de que la transparencia se fortalece con hechos. Por eso, recibir esta visita de la Contraloría en nuestros proyectos internacionales es una manera de demostrar que operamos con apertura y responsabilidad, trabajando siempre de la mano de los organismos de control para garantizar que cada inversión se ejecute de manera íntegra y en beneficio de las comunidades”, dijo la directora corporativa de Cumplimiento del GEB, Luz Elena Díaz.