Grandes negocios locales en el año superan los US$1.820 millones

Javier Molina - jmolina@larepublica.com.co

En el primer semestre del año las movidas empresariales tuvieron un comportamiento interesante, que resaltan tanto el interés de las empresas internacionales de llegar a Colombia, como de los empresarios nacionales por expandirse en la región.

Prueba de ello son los negocios concretados, especialmente en el sector financiero, donde se destacan las compras realizadas por Davivienda y GNB Sudameris y la venta de las comisionistas Correval y Bolsa y Renta a jugadores de Perú y Chile.

Estos grandes negocios que superan los US$1.820 millones, en los primeros meses del año obedecen en primer lugar al buen momento económico por el que atraviesa el país y a la situación privilegiada que tiene dentro de la Región Andina, según los especialistas.

El exsuperintendente de Sociedades, Francisco Reyes, señaló que 'la descripción de valor causada por los gobiernos ha hecho que muchos de los negocios importantes de la región se trasladen a Colombia'.

Así mismo, resaltó que 'esas movidas por su tamaño y la dimensión que tienen demuestran que Colombia y los empresarios empiezan a entrar en un contexto internacional', cosa que no había ocurrido con regularidad en Colombia. Entre los casos más sonados años atrás se tenía la venta de Bavaria a la multinacional SABMiller y el negocio de Avianca al empresario Germán Efromovich, sin embargo, esos eran casos extraños de ver en el país, según el profesor de la Universidad Nacional, Carlos Rodríguez.

'La compra de Bavaria por SABMiller fue un hito en la llegada de las empresas de gran peso al país. Este movimiento demostró que Colombia es un destino factible para las empresas grandes', dijo el experto.

Todo este proceso que se ha vivido con las empresas representa más empleo y un aumento de la riqueza, además de ser movimientos en donde se alinean las fuerzas económicas donde el tamaño de los recursos involucrados demuestran la capacidad de los empresarios.

'Es un buen síntoma que las grandes empresas colombianas estén jugando en escenarios globales, que haya una internacionalización de ciertos empresarios colombianos y que, además, exista un interés de empresarios extranjeros de invertir en Colombia', dijo Reyes.

Rodríguez puntualizó que lo más atractivo es que Colombia tiene una estabilidad, no sólo económica sino también política y jurídica que ayuda mucho a que el riesgo de inversión sea menor.

Efraín Forero

Presidente de Davivienda

Davivienda adquirió activos del hsbc en Centroamérica

El tercer banco más grande del país por activos adquirió la operación del Hsbc Bank en Costa Rica, El Salvador y Honduras por US$801 millones, como parte de su estrategia de crecimiento regional e internacionalización. Con esta operación, la entidad quedó con presencia en seis países: Colombia, Panamá, Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador y Honduras. Esta adquisición representa para la entidad financiera un crecimiento superior al 20% de la dimensión consolidada de sus negocios actuales, y una ampliación cercana al 30% en los mercados atendidos. Efraín forero, presidente de la empresa, señalo que se pago 1,4 veces el valor en libros de los bancos de Hsbc en Centroamérica. Este es un valor inferior al que se pagó en las ultimas transacciones por entidades en Colombia que superó tres veces el valor en libros. De hecho, Forero dijo que este es un excelente negocio por pagar este precio. Ademas, contó que el banco es más rentable que las entidades centroamericanas y dijo que las sinergías aumentarán esta rentabilidad. Davivienda realizó una emisión de acción en octubre de 2011 por $716.000 millones, lo cual se hizo, según la entidad, para cubrir sus necesidades de financiación con el fin de tener apalancamiento para la firma y para contar con recursos de capital fresco que sostuvieran posibles adquisiciones en el exterior, pensando en el negocio centroamericano.

Jaime Gilinsky

Presidente de GNB Sudameris

GNB Sudameris compró operación de Hsbc en Colombia

El grupo gilinsky quiere volver a posicionarse en el mercado bancario colombiano como uno de sus grandes jugadores y eso quedó demostrado con la compra de los activos del Hsbc en Colombia, Perú, Paraguay y Uruguay, con lo que se convierte en uno de los cuatro bancos colombianos con presencia en el exterior. La operación incluyó 62 sucursales en los cuatro países y un valor bruto de activos por US$4.400 millones. El presidente de la junta directiva de la entidad colombiana, Jaime Gilinsky, señalo que esta transacción es la más importante en la historia del banco y lo convierte en el quinto jugador en el mercado local. El negocio fue valorado en US$400 millones y se espera que el proceso de venta finalice durante el cuarto trimestre de este año. Hasta entonces, Hsbc continuará atendiendo con total normalidad a sus clientes.

Luis Carlos Sarmiento Angulo

Presidente Junta directiva Grupo Aval

El Tiempo pasó a manos de Luis Carlos Sarmiento

El empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo se quedó con la propiedad total de la Casa Editorial, luego de acordar la adquisición de la participación que quedaba en manos de accionistas minoritarios que era de 11,63%. Con esta compra, el empresario tomó el control de la Ceet luego de haber adquirido las acciones que pertenecían al Grupo Planeta en abril, equivalentes al 55% del total de la empresa que sumado al porcentaje que sumado a un 33% que ya tenía alcanzó el 88,37% de la participación. En dicha ocasión dio a conocer detalles del negocio por el cual pagó $428.000 millones.

Ernesto Fajardo Pinto

Presidente de inversiones Mundial

Pintuco invirtió en el Grupo Kativo de costa rica

La compañía Pintuco, que hace parte de Inversiones Mundial, desembolsó US$120 millones para quedarse con Grupo Kativo, uno de los más importantes fabricantes de pinturas en Centroamérica, que anteriormente era propiedad de H.B. Fuller. Según le dijo a LR el presidente del conglomerado Ernesto Fajardo Pinto, 'el Grupo Kativo tiene un portafolio de productos reconocido por su calidad, es líder en ventas de pintura en la región, tiene una amplia red de distribución y resultados comerciales y financieros muy positivos. Gracias a esta adquisición Pintuco se fortalece en una región de alto interés'.

James C. Smith

CEO de Thomson Reuters Thomson Reuters se quedará con negocios de legis

La multinacional Thomson Reuters se quedará con los negocios legales de la empresa colombiana Legis, lo que significa su entrada al mercado colombiano, después de haber manifestado su interés en el mismo desde hace un tiempo. Aunque no se ha hecho pública la cifra, la venta se estima en US$100 millones e incluye los negocios de contenidos legales, impresión y revistas y publicaciones de distintas líneas informativas. El próximo 18 de julio iniciaría el due diligence, con el fin de cerrar el negocio en agosto próximo. Colombia era uno de los pocos países de Latinoamérica en que no tenía presencia.

Diego Jiménez

Presidente Correval

Correval vendió el 51% de sus acciones al grupo credicorp

El Banco de Crédito de Perú compró el 51% de participación de la firma colombiana por un monto cercano a los US$76,5 millones. Con la aprobación de las autoridades del Perú y la Superintendencia Financiera de Colombia, se firmó el acta de compra, que representa un nuevo vehículo encaminado a la proyección del Mercado Integrado Latinoamericano. Diego Jiménez, presidente de Correval, fue enfático en que esta es una buena oportunidad para Colombia en lo relacionado al campo de inversión, y aseguró que ´las entidades Colombianas también están haciendo negocios fuera del país.

Juan Luis Franco

Presidente Bolsa y Renta

BTG Pactual llega al país a través de la firma Bolsa y REnta

La comisionista colombiana firmó el proceso de integración con la banca de inversión BTG Pactual, en el que la empresa brasileña adquiere el ciento por ciento de las acciones de Bolsa y Renta. El banco del millonario André Esteves pagará US$51,9 millones por la totalidad del capital y los actuales accionistas de dicha compañía suscribirán 0,25% del capital de BTG Pactual y BTG Investments LP, por US$32,5 millones. Esta operación es un paso importante en la expansión internacional de la banca brasileña, ya que combina la posición en el mercado nacional, con la fuerza de las plataformas en Brasil, Chile, Perú y Colombia.

Ricardo Obregón

Presidente de Carvajal

Carvajal vendió Flexa a empresa chilena de empaques

Alusa S.A., empresa chilena de envases perteneciente al Grupo Luksic, adquirió la empresa de envases flexibles Flexa S.A.S., propiedad de Carvajal S.A. Aunque el movimiento, que hace parte de la estrategia de desinversiones de Carvajal, se anunció a mediados de marzo, la firma del contrato se hizo oficial en mayo. Este negocio se realizó por el monto de los activos de la compañía valorados en US$35 millones. El año pasado, Carvajal realizó desinversiones y liquidaciones por más de US$260 millones y este año también vendió la UEN de Valores, de su subordinada Assenda S.A.S. a la empresa Cadena S.A.

Los negocios que están sonando para el segundo semestre

Aunque el primer semestre del año ha estado cargado con grandes movimientos empresariales, en la segunda mitad seguramente se concretarán algunos otros que han venido sonando. Por una parte, la venta de Bbva Horizonte, área de la entidad encargada de las pensiones y cesantías, se puede concretar más más pronto de lo esperado. Según un informe de LR, a finales de este mes se cerrará la recepción de ofertas de los interesados en quedarse con esta parte de la entidad española. También en el sector bancario se ha especulado sobre quién será el que tenga el manejo del Helm Bank en el país. Se ha hablado del Bbva, del Grupo Aval y de Corpbanca, entre otros, pero, por ahora, no hay nada concreto sobre este importante negocio que seguramente se concretará en los próximos meses. Finalmente, la llegada de Virgin Mobile al país, junto al Grupo Santo Domingo a través de Cine Colombia esta muy cerca de concretarse.

Las opiniones

Francisco Reyes

Exsuperintendente de Sociedades

'Esos negocios por su tamaño y la dimensión que tienen demuestran que Colombia y los empresarios empiezan a entrar en un contexto internacional'.

Carlos Rodríguez

Especialista en Empresas – Universidad Nacional

'Me parece que el negocio de empresas nacionales más atractivo fue, probablemente, la adquisición del Grupo Sura de los activos de ING'.

Bernardo Quintero

Presidente de Carvajal Empaques

'Debido a nuestro proceso de concentración en los empaques rígidos, sí es posible que se presenten nuevas desinversiones'.