Grupo Nutresa realizó la colocación más grande de la historia en bonos híbridos

Grupo Nutresa anunció que, junto con varias de sus compañías subordinadas, emitió bonos híbridos subordinados por US$1.125 millones, siendo esta la emisión más grande de este tipo en la historia de América Latina.

La emisión se realizó con una tasa de 7,875% y con una calificación BA1 otorgada por Moody's y una BB- dada por Fitch.

Las compañías co emisoras del bono fueron: Alimentos Cárnicos, Industria Colombiana de Café, Novaventa, Comercial Nutresa, Compañía de Galletas Noel, Compañía Nacional de Chocolates, Industria Colombiana de Cafe, Productos Alimenticios Doria, IRCC – Industria de Restaurantes
Casuales, Meals Mercadeo de Alimentos de Colombia, Industria de Alimentos Zenú, Novaventa, Meals Comercializadora, Comercializadora de Refrigerados Nutresa y Compañía de Galletas Pozuelo.

Según el Grupo los fondos provenientes de la emisión se destinarán a pagar el préstamo otorgado el pasado 8 de abril por las entidades financieras Goldman Sachs Bank USA y Citibank, por un valor de US$1.000 millones, y el remanente para usos corporativos generales.

Los términos y condiciones principales señalan que es un préstamo a término (Term Loan) senior, no garantizado, con fecha de vencimiento final para el 19 de septiembre de 2027. "El contrato prevé eventos de prepago obligatorio y voluntario bajo condiciones de mercado", se lee en el documento.