Las tres empresas comercializadoras de arroz más grandes superan $4 billones al año

Un análisis reciente del sector agroindustrial colombiano revela que tres empresas lideran la participación del mercado. Estas compañías concentran 51,8% del total de las toneladas que se comercializaron al cierre del año anterior, de las 3,5 millones de toneladas que se produjeron al cierre del año anterior.

Diana Corporación, con sede en Tolima, se ubica como líder indiscutida. Fundada en 1964 como Molino Murra y conocida por la popular marca Arroz Diana, reportó ingresos significativos (más de $1,6 billones en 2021), consolidándose también en aceites, margarinas y otros productos de la canasta básica. Cabe destacar que esta compañía lidera en ingresos, de acuerdo con el reporte de Las Mil Empresas Más Grandes, pero también es la que más participación tiene en el mercado, al cierre del año anterior alcanzaron una producción de 893.622 toneladas, lo que pesó 25,2% del total, es decir un cuarto del arroz que se consumió en el país.

En el segundo puesto se encuentra la Organización Roa Florhuila, ORF, otra compañía destacada del sector molinero de arroz, que junto a Diana y Arrocera Sonora encabeza el ranking de 2024 para actividades ordinarias e ingresos por ventas.

Roa reportó ingresos por $1,6 billones, y alcanzó una producción de 637.352 toneladas, lo que representa una participación de 18%.

El tercer actor es Arrocera Sonora, quien cierra este trío de líderes dentro de las primeras tres posiciones de la ilusión molinera nacional. Esta última compañía alcanzó ventas por $387.972 millones, con una producción de 302.889 toneladas, lo que significa que alcanzaron una participación de 8,6%.

El monopolio de estas tres firmas está asociado a un proceso de consolidación progresiva en el sector: fusiones, modernización de plantas y ampliación del portafolio producto. Diana Corporación, en particular, diversificó su negocio hacia sectores complementarios (aceites y harinas) y avanzó en certificaciones como Empresa B, reforzando su carácter de “marca sombrilla”.

Este liderazgo coincide con una expansión del mercado del arroz tras la pandemia: en 2022 se observaron 84 nuevos ingresos al grupo de Las Mil Empresas Más Grandes del país, con utilidades consolidadas superiores a $6,7 billones.

El aumento del consumo interno, el impulso al campo y la recuperación del retail impulsaron esta dinámica positiva. Además, más de 60% del mercado nacional está en manos de estas tres marcas, dejando menos de 40% disponible para actores medianos y pequeños, lo que podría limitar la competitividad y generar presiones regulatorias por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

El contexto global también muestra la relevancia del arroz: es el tercer cultivo más importante para la alimentación humana, aportando directamente a 42% de las calorías diarias a nivel mundial.

Sin embargo, en Colombia la participación de pocas grandes empresas en su cadena productiva sigue siendo alta.

El sector del arroz en Colombia es hoy un mercado concentrado pero estratégico. Diana Corporación, ORF y Arrocera Sonora configuran el eje central de la industria, con ventas superiores a $4 billones cada una y cerca de 68% de participación de mercado. Su capacidad para innovar, diversificar y consolidarse les brinda ventajas competitivas, pero también demandará equilibrio regulatorio para favorecer el desarrollo de nuevos actores y proteger el bienestar del consumidor.

Cuando el ciclo de la materia prima muestra una curva hacia abajo, las miradas se posan sobre las compañías que se la compran a los arroceros y la transforman en un producto listo para consumir. Sin embargo, hay un desfase entre oferta y demanda, dado que, con corte a 2023, la producción en los campos fue de 3,1 millones de toneladas, pero la demanda total estuvo por el orden de $2,3 millones de toneladas; esto apunta a un posible exceso de inventarios y a un sobre almacenamiento que, finalmente, por ley de oferta y demanda reduce los precios.

El gerente general de Fedearroz, Rafael Hernández, recordó que en junio de 2024, los productores recibieron en promedio nacional, cerca de $225.000 por carga, precio que a la fecha ha descendido a $170.000 en la zona centro y hasta $158.000 en la zona de los llanos.

Editado y corregido por Xavier Becerra Silva, editor de Empresas