Mineros emitirá oferta pública simultánea por US$35 millones en Colombia y Canadá
viernes, 16 de abril de 2021
Los recursos serán destinados para financiar el proyecto Luna Roja en Nicaragua, recientemente adquirido en su totalidad por la compañía
En Asamblea Extraordinaria, llevada a cabo el viernes, Mineros, empresa dedicada a la exploración y explotación de oro, aprobó la emisión simultánea de US$35 millones en la Bolsa de Valores de Colombia y la Bolsa de Toronto.
La oferta aprobada comprende US$10 millones en Colombia y los restantes US$25 millones en Canadá.
Así mismo, en caso de que exista una sobredemanda, la empresa consideró un margen de sobreasignación de 15%. Es decir, el límite aprobado de la oferta es de US$41 millones. “Proponemos que se autorice este tope máximo indicado para dar mayor flexibilidad a la administración en la ejecución de la transacción, en caso de que sea necesario”, expuso Andrés Restrepo, presidente de Mineros durante la sesión.
Tras esto solo resta la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia y de las autoridades competentes canadienses para que la oferta sea válida. Los recursos que se obtengan de esta emisión serán usados para financiar el proyecto Luna Roja en Nicaragua que fue adquirido en su totalidad por Mineros el pasado 2 de marzo en una transacción de US$24.48 millones y una regalía.
“Agradecemos especialmente el acompañamiento de las autoridades colombianas y canadienses, y de nuestros equipo de asesores, quienes nos han apoyado durante todo el proceso”, afirmó Restrepo.
Así mismo, la Asamblea definió otorgar un pago de dividendos por acción equivalente al que recibirán los accionistas actuales de Mineros en las fechas de pago posteriores a la emisión simultánea. Estos dividendos serán de US$0,0154 trimestrales por acción, pagaderos en julio y octubre de 2021 y en enero de 2022.