Petrolera Frontera Energy dice que oferta vinculante de Parex supera a la de GeoPark

La petrolera Frontera Energy anunció que la oferta vinculante de la canadiense Parex Resources para adquirir sus activos de exploración y producción es superior a la que hizo anteriormente GeoPark.

Parex Resources informó el pasado 23 de febrero que ofreció US$500 millones por los activos de Frontera Energy, que representan una prima de US$125 millones en comparación con el acuerdo de adquisición que Frontera había firmado con GeoPark a finales de enero, por US$375 millones.

Además, las ofertas de Parex y GeoPark incluyen un pago contingente adicional de US$25 millones vinculado al logro de objetivos de desarrollo específicos, dentro de un período de hasta 12 meses posteriores a la fecha de cierre de la transacción, precisó Frontera en un comunicado el jueves de la noche.

Las petroleras también ofrecen asumir todas las obligaciones de Frontera bajo el monto principal agregado de US$310 millones de Bonos No Garantizados de Frontera 2028 en circulación y los US$80 millones en circulación bajo la línea de prepago previamente anunciada de Frontera con Chevron Products Company.

La contraprestación ofrecida en la oferta de Parex también supone el pago de US$25 millones en concepto de Comisión de Incumplimiento del Comprador, pagadera a GeoPark por Frontera en caso de que Frontera rescinda el acuerdo que había hecho con GeoPark, explicó Frontera en el comunicado.

"Salvo por la contraprestación ofrecida, el acuerdo que se celebraría con Parex es sustancialmente idéntico al acuerdo con GeoPark, y la estructura de la transacción es la misma que la de GeoPark", sostuvo Frontera.

Frontera dijo que notificó a GeoPark la decisión y comenzó el período de cinco días hábiles, hasta el 12 de marzo, en el que GeoPark tiene el derecho, pero no la obligación, de modificar los términos del acuerdo para que la propuesta de Parex deje de ser una propuesta superior.

"La junta está revisando la última comunicación de Frontera para tomar una decisión", dijo a Reuters un portavoz de GeoPark.

Frontera asegurada que el acuerdo con GeoPark sigue vigente y actualmente no se puede garantizar que la oferta de Parex resulte en una transacción.

Los activos de Frontera en Colombia comprenden 17 bloques de exploración y producción, incluidos los campos Quifa y Cubiro. La compañía reportó una producción promedio anual de 38.934 barriles de petróleo equivalente por día al final del tercer trimestre del año pasado.

Parex dijo en su momento que la combinación de sus carteras con las de Frontera crearía inmediatamente la mayor compañía energética independiente centrada en Colombia. Las dos empresas ya son sociales en el bloque VIM-1 de Colombia.