Primera colocación de bonos de Telefónica Colombia registró una demanda por US$8.000 millones

El debut mundial de Colombia Telecomunicaciones (Telefónica Colombia) en el mercado de valores fue considerado por la empresa como un éxito. La primera emisión de bonos internacionales por US$750 millones a 10 años registró una demanda de casi 10 veces el valor de la operación prevista, lo que significa unos US$8.000 millones.

En un comunicado, la compañía destacó que los recursos, colocados a una tasa de 5,375%, se destinarán a reperfilar la deuda.

“El resultado de esta transacción no solo refleja la confianza que genera la economía colombiana a los inversionistas internacionales, sino el desempeño de la operación local de Telefónica”, dijo el presidente de la empresa, Alfonso Gómez.

Por otro lado, Alpina también informó, a través de la Superfinanciera, que hará una segunda emisión de bonos ordinarios por un monto de $200.000 millones. La decisión se tomó en la asamblea extraordinaria de accionistas del pasado 19 de septiembre.

Estos bonos podrán emitirse en varios tramos  y distintas series, siendo la de mayor plazo redimible en un término máximo de 15 años, informó Alpina.