Procafecol recibió la calificación AA para potencial de emisión de bonos ordinarios
lunes, 31 de enero de 2022
La compañía con los derechos de uso de la marca Juan Valdez también recibió calificación A por estados financieros
Fitch Ratings Colombia le concedió a Procafecol, compañía con los derechos de uso de la marca Juan Valdez, la calificación A con perspectiva estable tras analizar sus estados e indicadores financieros, su estrategia y su modelo de negocio.
Además, recibió calificación AA con perspectiva estable para una potencial emisión de bonos ordinarios en el segundo mercado por hasta $50.000 millones, los cuales contarán con garantía parcial por 70% del capital por parte del Fondo Nacional de Garantías.
"Estamos muy satisfechos con esta calificación, ya que esto refleja la confianza que tiene el mercado en nosotros. Adicionalmente, reafirma nuestra solidez como organización y es sinónimo de respaldo para la construcción de estrategias proactivas que aporten al ecosistema interno de la operación y a un crecimiento de triple impacto", destacó Pedro Antonio García, vicepresidente de Estrategia y Finanzas de Procafecol.
La compañía destacó que esta emisión busca optimizar su estructura de capital y la liberación de flujos de caja con un reperfilamiento de la deuda de corto plazo que incremente la vida media del endeudamiento.
El flujo de caja que resulte liberado podrá usarse para financiar los planes de expansión que ha anunciado la compañía en materia de aperturas de nuevas tiendas y la entrada a nuevos mercados a nivel internacional.