Procaps anunció acuerdo de pagarés con Hoche Partners y actualización en la junta

Procaps anunció un acuerdo financiero con Hoche Partners, principal accionista. La noticia se da luego de que esta última empresa inició un proceso judicial con la firma americana Gibbons por irregularidades en la contabilidad de la compañía. La petición incluía cambios en la junta directiva de Procaps y una respuesta del desempeño de la farmacéutica, cuya acción ha caído hasta 60% en el último año.

La compañía aseguró que llegó a un acuerdo de suscripción de pagarés convertibles garantizados con Hoche: habrá una emisión límite de hasta US$40 millones en pagarés. Se emitirá US$20 millones de forma inicial y Hoche está obligada a comprar US$20 millones adicionales en notas convertibles antes de que finalice el año.

"Los Bonos Convertibles tienen una tasa de interés anual del 8,50%, pagaderos en especie y están garantizados por una garantía real de primera prioridad sobre el capital de la filial de la Compañía, Crynssen Pharma Group Ltd.", dijo la empresa.

Asimismo, en línea con la pretensión judicial, Procaps aseguró que Alejandro Weinstein asumirá el rol de presidente de la junta directiva, así como la integración de cuatro nuevos directores. La llegada de los funcionarios se dará luego de la próxima asamblea general del próximo 16 de diciembre. "Aprovecharemos su amplia experiencia en la industria para guiar las iniciativas estratégicas de la compañía y mejorar el valor para los accionistas", dijo Procaps sobre los cambios en la junta.

El acuerdo estaba previsto para tener un periodo de indulgencia límite que vencía el 25 de octubre de este año. Sin embargo, hubo una extensión de este lapso hasta el 31 de enero de 2025. La farmacéutica asegura que esto es un esfuerzo para retornar a la estabilidad financiera de la compañía y tener continuidad operativa.

La farmacéutica también tuvo acuerdos claves relacionados con la deuda, negociación que llegó a una reducción de US$2,2 millones en las cuentas por pagar. Procaps y sus subsidiarias habían cancelado acuerdos de indulgencia con respecto a aproximadamente US$209 millones de deuda financiera.

"Estas transacciones subrayan el compromiso inquebrantable de nuestros accionistas clave para apoyar el crecimiento y la recuperación operativa de Procaps. Estas iniciativas estratégicas resaltan nuestros esfuerzos enfocados para optimizar nuestra estructura de capital, mejorar la gobernanza corporativa y ofrecer valor sostenible para nuestros accionistas", dijo Antonio Toledo Vieira, director de la empresa.