Procaps se fusionará con Union Acquisition Corp. II tras acuerdo de financiamiento
miércoles, 31 de marzo de 2021
Las compañías suscribieron un acuerdo de combinación de negocios definitivo para impulsar a Procaps, valorada en US$1.100 millones
Union Acquisition Corp. II (UAC II) firmó un acuerdo de financiamiento de PIPE y de combinación de negocios definitivos con la colombiana Procaps, que le permitiría a esta última entrar a cotizar al Nasdaq e impulsar su procesos tras una fusión posterior entre ambas sociedades.
Frente al acuerdo de financiamiento, UAC II habría recaudado US$100 millones con una inversión privada en capital público o PIPE, con la que proporcionó fondos a Procaps, valorada en US$1.100 millones.
El monto del PIPE se obtuvo con inversionistas de la región y del sector salud que se encuentran incluidos en fondos como Compass Group, Moneda Asset Management y Consorcio Seguros, señaló Reuters.
El fondo de capital pretende usar este dinero para generar crecimiento orgánico, invertir en nuevas categorías de productos y para nuevas adquisiciones de empresas medianas "probablemente en organizaciones farmacéuticas o de desarrollo por contrato y fabricación", precisó.
Tras esta jugada empresarial, las proyecciones para Procaps son de US$436 millones en ingresos brutos y US$105 millones en ganancias centrales ajustadas al cerrar el año. Se trata del último acuerdo de adquisiciones SPAC de Wall Street que ha hecho la UAC.
La Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial y Alejandro Weinstein, exdirector ejecutivo de CFR Pharmaceuticals SA, posteriormente comprada por Abbott Laboratories también participaron en inversiones anteriores en la barranquillera Procaps.