El ecosistema fintech en Colombia sigue creciendo con casi 400 empresas activas

Si hay un motor que ha sido clave para la transformación digital del sector financiero, ese es el ecosistema fintech, que viene creciendo exponencialmente en los últimos años.

Según el más reciente informe de Finnovista Fintech Radar Colombia, el país alcanzó un nuevo récord en el primer cuatrimestre de 2024, con 394 empresas fintech activas, reflejando un crecimiento de 6,8% que, estabilizado, pero continuo, subraya la madurez del sector.

En 2020 el número de empresas fintech en el país creció 39,5%, pasando de 200 a 279 compañías. Este aumento coincidió con un auge en las inversiones de capital de riesgo en Colombia, que marcó el mejor año en la historia del financiamiento de startups en el país. Sin embargo, en los siguientes años se vio una desaceleración en la tasa de crecimiento, lo que indicó una fase de consolidación y estabilización del sector.

Entre 2021 y 2022, el ecosistema creció 22,2%, con la incorporación de 62 nuevas empresas, alcanzando un total de 341. Para el período 2022-2023, el crecimiento fue más moderado, con 8,2% de incremento, sumando 28 nuevas fintech. En el último ciclo, de 2023 a 2024, el crecimiento fue de 6,8%, con la adición de 25 nuevas empresas, llevando el total a 394.

En el último año,la industria fintech creció alrededor de 6%, pero hace cinco años, la tasa de crecimiento era de doble dígito hasta 20%. A pesar de este crecimiento más pausado, el ecosistema ha visto una disminución en la tasa de salida de empresas. De las 369 fintech identificadas en 2023, 322 se mantuvieron activas y dentro de la definición de fintech para 2024, lo que significa que 12,7% de las empresas salió del ecosistema, ya sea por cierre, transición a otros modelos de negocio o adquisición. Este porcentaje es menor a ese 18% registrado en 2021 y 2022.

Segmentos líderes

El informe destacó que cerca de la mitad del ecosistema fintech en Colombia está compuesto por empresas de lending (28,4%) y pagos y remesas (18,5%). Estos segmentos no solo lideran en términos de número de empresas, sino también en la incorporación de nuevas soluciones. En el último año, el segmento de lending sumó nueve empresas, alcanzando un total de 112, con un enfoque creciente en soluciones de crédito educativo, financiamiento para personas mayores y préstamos a las Pyme.

El segmento de pagos y remesas junto con fintech como servicio y gestión financiera empresarial, son las categorías que presentan mayores oportunidades de crecimiento, con 15,4% de las empresas fintech en Colombia, generando ingresos superiores a los US$5 millones.

En cuanto al mercado objetivo, el ecosistema fintech está dirigido entrel modelos B2B (51,3%) y B2C (48,7%). Un aspecto destacado es el aumento de las soluciones dirigidas a personas sub-bancarizadas, que ahora cubren 28,7% de la oferta de productos y servicios del ecosistema, frente al 17,8% en 2023.

A pesar de su crecimiento, el ecosistema fintech enfrenta varios desafíos. La expansión de mercado y la internacionalización son los principales retos para 21,9% de las empresas encuestadas por Finnovista. Esto refleja la necesidad de las fintech de buscar mercados más allá de las fronteras colombianas para asegurar su sostenibilidad a largo plazo.

Simón Pinilla, cofundador de la fintech Druo, explicó que, además de esos retos, aunque el acceso a capital en la industria fintech ha crecido en los últimos 10 años, las empresas del segmento aún enfrentan grandes desafíos a nivel de acceso a capital, especialmente porque el número de fondos de inversión de riesgo en la región sigue siendo relativamente bajo en comparación con otras regiones del mundo.

“A esto se suma que desde 2022 hemos visto una ‘corrección’ en las valoraciones de las fintech en el mercado global, lo cual ha generado una visión más conservadora de los inversionistas en términos de la evaluación de los modelos de negocio, valoraciones de la compañías y escalabilidad”, indicó Pinilla.

En cuanto a la tecnología, Pinilla señaló que la falta de interoperabilidad y escalabilidad en los sistemas de pago, debido a la tecnología obsoleta de jugadores tradicionales, presenta un reto y una oportunidad para las fintechs, que buscan transformar el procesamiento de pagos.

Una mirada al futuro: Proyecciones de crecimiento del sector fintech

Las proyecciones para 2024 y 2025 son optimistas. Según el informe, 44,1% de las fintech espera generar ingresos en el rango de US$500.000 a US$5 millones en 2024, un aumento en comparación con 28,7% registrado en 2023. Además, se estima que para 2025, más de la mitad de las fintech (54,5%) estará generando ingresos superiores a US$5 millones. El sector fintech se consolidará en los próximos años, destacándose regionalmente por su oferta de servicios. En pagos, el sistema de pagos inmediatos y avances en Open Finance impulsarán esta evolución”, dijo Simón Pinilla, cofundador de la fintech Druo.