“Davivienda Group estaría entre los 10 bancos más importantes de América Latina”

La integración con Scotiabank posiciona a Davivienda como uno de los jugadores financieros más relevantes de la región. Ese es uno de los grandes logros que se destacan en la gestión de Javier Suárez como presidente del banco.

Además de dar detalles sobre en qué consiste esta fusión, también ofreció un panorama de cómo se encuentra el sector y cuáles son los retos a mirar en el corto y mediano plazo como lo son el tema fiscal y la tasa de usura que ha sido un tema que ha generado bastante controversia entre los principales actores del sector.

¿A qué se debe la fuerza del sector financiero colombiano desarrollado por banqueros colombianos?

Creo que se debe a esa estirpe emprendedora y empresarial que existe en Colombia. Eso ha ocurrido en muchas industrias, porque nosotros los colombianos tenemos un alma de emprendedores, de hacer empresa, de construir país y en la banca pasa lo mismo, no es la excepción. Si uno mira, las entidades bancarias han sido el proceso, el fruto de unos proyectos de, en su momento, emprendimiento que han ido madurando y han ido construyendo unas entidades financieras que de la mano del país van creciendo.

Al amanecer de 2025, hizo el anuncio de haber acelerado un proceso de integración, de fusión, con Scotiabank. ¿Cómo fue la operación o en qué va esa operación?

Durante 2024 estuvimos en un proceso de conversaciones con el Bank of Nova Scotia, que es como se conoce el nombre formal del banco en Canadá, que es lo que todos conocemos como Scotiabank. Ellos han venido en un proceso público de redefinición de sus focos estratégicos en donde ven la importancia de tener presencia en mercados donde tienen una cierta posición competitiva consolidada y en su momento anunciaron el interés de salir de las operaciones que tenían en Costa Rica y en Panamá. Se empezó un proceso mediante el que buscaron potenciales compradores y en ese momento nosotros nos acercamos, vimos las operaciones que tenían allá y en ese momento, hacia comienzos del año pasado, nos aparece una expectativa de un sueño.

El 6 de enero de 2025 anunciamos un acuerdo que creo es la noticia más relevante de esto es Scotiabank se queda, se queda en Colombia, Panamá y Costa Rica a través de una participación en Davivienda. Entonces Davivienda absorbe esas operaciones, las integra dentro de una nueva organización que llamamos Davivienda Group, en donde está lo que hoy conocemos como Davivienda y estará próximamente lo que proviene de las operaciones de Scotiabank.

En cifras, ¿de qué tamaño es eso que se inventó?

Estamos hablando de un banco de alrededor de US$60.000 millones de activos. Si uno excluye los bancos brasileños, estaríamos ante los diez bancos más grandes de América Latina.

¿O sea que en enero nació uno de los diez bancos más importantes de América Latina excluyendo los bancos brasileños?

Así es, es una operación de más de 20 millones de clientes, en número de colaboradores estamos alrededor de unos 25.000 en tres países que con mucho entusiasmo vemos un futuro en donde podemos entregarle mejores soluciones a los clientes, tanto a las personas naturales como a las empresas, sobre todo a las grandes corporaciones en los tres países que mencioné anteriormente: Colombia, Panamá y Costa Rica. Pero también estas capacidades de Scotia se hacen extensivas a otros países donde Davivienda opera. Davivienda también tiene operaciones en El Salvador, en Honduras y para esas geografías también vamos a tener una capacidad que incluso llega hasta Guatemala.

¿En qué otras cosas han avanzado en Davivienda?

Con DaviPlata venimos en un proceso de crecimiento en volúmenes de transacciones, en comercios que usan a DaviPlata como su plataforma para vender más, en las llaves también venimos en un proceso con toda la salida al aire de Breve venimos haciendo una tarea muy bonita con los clientes y estamos muy entusiasmados con lo que viene para DaviPlata hacia adelante. Creemos que va a ser un gran protagonista en el sector financiero, ya lo es, pero con lo que venimos trabajando, sin duda alguna va a ser un gran protagonista.

¿Esos son unos 20 millones de clientes de solo DaviPlata?

Sí, alrededor, un poquito menos de 20 millones. Hay clientes que operan de manera recurrente, otros que están silenciosos, ahí tenemos diferentes tipos de clientes, pero efectivamente, por DaviPlata han pasado 20 millones de colombianos, que si uno mira la población económicamente activa pues es un porcentaje muy alto de los colombianos.

Al unirse con Scotiabank, que es un banco muy potente en tarjetas, Davivienda por supuesto es de los primeros en número de tarjetas, en tarjetas de crédito, ¿cuánto alcanza los dos bancos?

En número de tarjetas vamos a estar por encima de los 3 millones de tarjetas, que de todas maneras para una población 40 y punta millones de colombianos pues es un número todavía pequeño. Allá hay un gran espacio para crecer y lo que estamos viendo es una dinámica, venimos de un ciclo de crédito apretado, pero empezamos a ver crecimiento de diferentes jugadores.

¿Cómo le ha ido con el tema de las llaves? ¿Cómo han percibido que los cuentahabientes de Davivienda han asimilado el tema de Bre-b?

El sistema financiero colombiano es y ha sido un sistema pionero en soluciones digitales para los colombianos. No es casualidad que más de 90% de los colombianos tenga hoy algún tipo de producto digital entre cuentas con diferentes entidades o billeteras como DaviPlata o las otras billeteras que están en el mercado. Pues ya hay más de 90% y eso viene ya en los últimos años de esa forma en donde realmente acceso a mover dinero hay de tiempo atrás.

Toda esta avalancha tecnológica que está experimentando todo cuentahabiente da temores y abre unas ventanas a la inseguridad. ¿Qué hacer con eso?

La seguridad para nosotros es absolutamente fundamental. Es un atributo que está en el centro de lo que hacemos todos los días, porque el negocio nuestro es un negocio de confianza. Al final del día, nuestra tarea es administrar los recursos de nuestros clientes y, por supuesto, necesitamos que confíen en la forma cuidadosa como nosotros manejamos los recursos, en la forma correcta como los manejamos, pero también en que de cara a amenazas de terceros estamos preparados.

Vivimos en un mundo incierto, en donde la tecnología avanza para todos; no solamente para los clientes o para nosotros como entidades financieras, también para los delincuentes. En ese sentido, es un hecho de la vida que tenemos que irnos acomodando a cómo la sociedad va evolucionando en todos los frentes, pero particularmente en este. Entonces, el tema de la seguridad pasa, primero, por un compromiso nuestro absolutamente claro en hacer las inversiones y darle la prioridad que tiene el tema de seguridad y el tema de la confianza de nuestros clientes. En eso no bajamos la guardia, sabemos que este es un sector expuesto por obvias razones y nuestro compromiso es absoluto.

¿Están trabajando en ese orden con la Superintendencia o con la Fiscalía?

Esto es un trabajo de todos. A nivel individual nosotros estamos absolutamente comprometidos con la seguridad. Hemos venido liberando en nuestros aplicativos, funcionalidades que buscan hacer más seguro el uso del dinero. Tenemos en nuestra Súper App una nueva tecnología en donde ya vamos a dejar atrás los usuarios y contraseñas y va a ser todo con biometría, de tal manera que yo no caiga en uno de esos esquemas de fraude.

Esa tecnología ya existe, proviene de Google, de Apple, que nosotros hemos venido incorporando en nuestras aplicaciones; estamos en esa transición que va a limitar de manera importante ciertos tipos de fraude. Estamos también concentrando buena parte de las validaciones de las transacciones para que no vayan por mecanismos que no son los más seguros como el SMS y se vayan por notificaciones dentro de nuestras apps. Hay una gran cantidad de elementos técnicos en donde finalmente nosotros venimos haciendo la tarea. Pero aquí también hay un trabajo muy importante coordinado de nosotros las entidades financieras con las autoridades, no solo la Superintendencia Financiera sino también la Fiscalía, para hacer la tarea que corresponde con las bandas delincuenciales que están dedicadas a estos delitos financieros. Nosotros lo hacemos de manera incesante.

¿Hoy los neobancos son los nuevos bancarizadores?

Sí, así es. Aunque yo ahí también pensaría que en el caso nuestro DaviPlata es un bancarizador y Davivienda también. Al final aquí hay una transformación muy interesante donde aparecen neobancos como DaviPlata. Solo 8% de las transacciones que hacen los clientes de Davivienda los hacen en las oficinas; 92% los hacen por algún tipo de canal digital. No estoy hablando exclusivamente de DaviPlata, estoy hablando también de Davivienda. Realmente la evolución en esto ha sido muy importante en las dos plataformas.

Ahí vamos avanzando de manera muy importante en que el manejo del dinero sea cada vez más seguro. Hay que tener presente que la tecnología también nos da una seguridad mayor. Te doy un ejemplo: la tarjeta de crédito. Si tú tienes una tarjeta de crédito en tu billetera y pierdes tu billetera o te roban la billetera y se llevan la tarjeta de crédito, esa tarjeta hasta cuando tú no la bloquees pues está activa y la pueden usar para hacer compras sin tu consentimiento. Hoy en día las tarjetas están en los celulares, en las billeteras de Apple Pay o de Google Pay, y si a ti te roban el celular donde está esa tarjeta, no pueden hacer uso de la tarjeta para una transacción porque requiere biometría. Entonces, si tú pierdes tu celular es mucho más seguro que si pierdes tu tarjeta de crédito.

¿Si la tecnología se ha actualizado también tenemos que, como cuentahabiente, actualizar nuestros usos y costumbres?

Sin duda. Realmente nosotros estamos habilitando cada vez más herramientas que hacen más segura la experiencia de nuestros clientes y parte de los retos aquí es ver cómo llevamos esto a los clientes para que haya una mayor adopción. Y lo estamos viendo; cuando miramos las cifras nuestras de este año, hay una caída muy relevante en fraude en ciertas modalidades donde hemos venido implementando biometría, en donde hemos venido implementando modelos de inteligencia artificial.

Hoy en día tenemos unas herramientas de inteligencia artificial que de alguna forma triangulan toda la información que nosotros tenemos tuya y también del momento en el que estás para hacer una transacción, para determinar si en la transacción estás tú o no. No es infalible, pero cada vez más esos modelos son más acertados y lo que estamos viendo cuando miramos las estadísticas es que los niveles de fraude vienen bajando de manera importante.

¿Cuántos empleados tiene Davivienda?

Davivienda tiene cerca de 17.000 empleados en todos los países donde estamos operando. Tenemos por supuesto todo nuestro equipo maravilloso comercial en nuestra red de oficinas que por obvias razones trabaja de manera presencial los cinco días a la semana. Y quienes no estamos permanentemente en la red de oficinas tenemos de todas maneras un componente presencial importante. Tenemos una mezcla, pero yo creo que la presencialidad es muy importante por varias razones. Una, fundamentalmente para mí, el sentido humano.

¿Es distinta Colombia en términos de regiones?

Sin duda.

¿Desde cómo se hace banca?

Este país entre las cosas maravillosas que tiene es que es un país de regiones. Si uno mira la mayoría de países en América Latina tienen una gran capital y las ciudades intermedias son relativamente menores. Colombia no es así; Colombia es un país de ciudades, Bogotá es la ciudad más grande pero las ciudades capitales son ciudades relevantes. Pero más que un país de ciudades es un país de regiones.

Cuando vamos a las regiones pues vemos un país distinto, con costumbres distintas, con formas de interactuar con los clientes distintas. Eso sí, todos emprendedores, todos entusiastas y todos con un cariño por este país absolutamente evidente.

¿Cómo quedamos en términos en bancos en Colombia? ¿Cómo se rankea el banco?

Hay un banco líder que tiene una ventaja importante, nosotros descontamos algo de esa ventaja. También hay otros jugadores locales que también son muy relevantes. Cuando uno consolida los grupos financieros nosotros somos el tercero, habiendo dos grupos financieros que tienen un tamaño mayor que el nuestro. Pero nuestra mirada no es una mirada de tamaño, nuestra mirada es de capacidades porque al final del día nuestra apuesta es cómo le llevamos mejores soluciones a nuestros clientes.

Más que pensar en que la integración nos genera un tamaño, es cómo complementamos lo que nosotros tenemos con lo que proviene de una operación como la de Scotia. Así como valoramos por supuesto la transacción de Scotia que tiene una envergadura evidente, una transacción sobre una pequeña operación como la de iPayco la valoramos muchísimo porque más que el tamaño es que tengamos una mejor capacidad para servir mejor a nuestros clientes. Lo que nos entusiasma en el caso de Scotia es eso.

¿Ustedes se autodenominan un banco regional o todavía se siguen viendo mucho como bogotanos?

Cuando se integran las dos operaciones, nosotros teníamos clarísimo en 2007 que esa integración debía respetar el legado que traía cada una de las entidades. Ese componente urbano muy del mundo de Davivienda de "la casita roja", lo seguimos honrando después de esa operación del 2007 y por más de 50 años lo hemos venido honrando.

Con el foco de vivienda de Davivienda, con el foco cafetero de Bancafé, con ese digamos aire cosmopolita de Diners del Banco Superior, y ahora con ese aire del Scotiabank; esa ha sido la mutación de Davivienda.

¿Usted ve con buenos ojos la regionalización como la solución a los grandes problemas del país?

Creo que si yo hago la analogía con lo que hacemos nosotros en nuestro negocio, por supuesto hay muchas cosas que es más eficiente hacerlas de manera estandarizada, lo que son procesos productivos, por llamarlos de alguna forma. Pero lo que realmente es importante en nuestro negocio es el relacionamiento con nuestros clientes, y el relacionamiento con nuestros clientes está en el territorio, porque es allá en el territorio en donde entendemos las necesidades de los clientes en los diferentes sectores y en las diferentes regiones.

Cuando mira los fundamentales, ¿es usted optimista?

Sí, yo soy optimista. Yo creo que este país tiene un potencial absolutamente maravilloso. Cuando uno habla con los inversionistas extranjeros, ellos con una mirada de horizonte de largo plazo, Los que están especializados en energía dicen que este es un país que tiene fuentes de energía que no tienen muchos países en el mundo: agua, luz solar y viento por doquier. En el mundo de las renovables, Colombia tiene unas enormes capacidades para generar fuentes de energía que van a ser fundamentales en la nueva era de la inteligencia artificial y los data centers, donde el consumo de energía va a ser muy relevante.

¿Pero qué nubarrones ve? Porque uno tiene que ser autocrítico. ¿Qué le preocupa?

Hay elementos como el tema fiscal; el tema fiscal es muy importante porque va de la mano de una palabrita que es la palabra mágica en toda esta discusión: la confianza. Al final del día, el futuro de nuestro país depende de la confianza que todos tengamos en él.

Entre otros, los inversionistas extranjeros que tengan la confianza para traer los recursos y generar crecimiento económico; las entidades como nosotros que tengamos confianza en la seguridad jurídica de lo que hacemos para poder entregar crédito sabiendo que las normas establecen unos mecanismos para proteger esos recursos de nuestros clientes; es la confianza para el empresario colombiano que ve unas reglas de juego estables y unas condiciones macroeconómicas estables que le permiten aventurarse a montar un negocio; es la confianza de nuestros jóvenes en el futuro en donde dicen "aquí hay futuro y por eso yo me quedo en Colombia". Esa tiene que ser la cruzada de país.

¿Usted qué cosas vería ahí como unos imperativos de que sin lugar a dudas todos quieren mejorar a Colombia?

Voy a insistir en el tema fiscal cuidadoso, porque ese genera una dinámica muy positiva. En segundo lugar, la inflación; hay que mantener un cuidado especial en los incrementos de precios, en los incrementos salariales, porque una inflación que empieza a subir genera el efecto de tasas de interés al alza. Hay otros debates, de las cuentas en dólares, de la tasa de usura, en donde también es conveniente dar los debates.

La tasa de usura, por ejemplo: todos queremos que la tasa de interés al consumidor sea más baja, pero también es cierto que hay algunas poblaciones para las cuales el modelo de crédito con los costos que tiene y el riesgo asociado simplemente no cierra con las tasas de usura actuales.

Hay un fenómeno de exclusión de personas que les toca acceder a crédito a través de mecanismos como el gota a gota, que termina siendo tasas infinitamente más altas. Un modelo en donde hay una apertura sobre ese tema de las tasas de usura es conveniente, pero es conveniente en un ambiente de alta competencia.

Creo que el elemento fundamental para que vaya de la mano de una liberación de la tasa de usura es un ambiente de competencia fuerte. Yo creo que en el caso colombiano existe ese ambiente. En otras geografías de América Latina no pasa lo que pasa en Colombia: en Colombia no hay penalidades por el prepago de un crédito, no hay cobros de comisiones para originar un crédito, hay acceso libre a la información de crédito de los clientes a través de las centrales. Eso ha llevado a una dinámica competitiva fuerte, lo vimos en los últimos 18 meses con las tasas de interés a la baja.