La vejez, la sostenibilidad y la automatización cambiarán las prioridades de inversión

La innovación tecnológica, los cambios en el comportamiento del consumidor y las nuevas prioridades globales, como la sostenibilidad y la digitalización, están reconfigurando las oportunidades de inversión. Es por esto que la pregunta del millón podría ser ¿hacia dónde dirigir los recursos o las inversiones para maximizar el potencial de crecimiento y la rentabilidad?

Identificar los sectores con mayor proyección y los negocios con capacidad para liderar el futuro no es tarea fácil, pues, precisamente, la diversificación de los mercados globales ha abierto una ventana de posibilidades en sectores emergentes como la tecnología verde, la inteligencia artificial, el comercio electrónico y el uso de las energías renovables.

Estos campos no solo prometen un retorno económico sólido, sino que también responden a tendencias globales que exigen soluciones sostenibles y digitalizadas.

Es por esto que César Pabón, director ejecutivo de investigaciones económicas de Corficolombiana, aseguró que entre los factores que harán que las tendencias de inversión cambien en los próximos cinco a 10 años están la vejez, la sostenibilidad y la automatización.

Respecto a la vejez, dijo que “aunque la población Colombia es muy joven hoy en día, las cifras de fertilidad han mostrado que habrá un envejecimiento mucho más rápido”.

Agregó que este comportamiento demográfico cambia totalmente la estructura productiva del país, por lo cual, se van a demandar muchos más servicios de salud, de confort y añadió que, por lo mismo, se demandarán menos temas relacionados con la educación. “Al menos va a tener que transformarse, no tan concentrada en la primera infancia, y el tema del entrenamiento a mayores va a cobrar mayor relevancia en los próximos 10 años” y ratificó que el envejecimiento va a afectar a todos los sectores de la economía global.

Como segunda tendencia mencionó la sostenibilidad. “Este factor entendido con productos, sectores o inversiones ya es una realidad, puede que se demore más de lo que se cree, pero la transformación del aparato productivo va a migrar a la sostenibilidad”.

En el tercer factor mencionó la automatización. “La pandemia aceleró a un ritmo sin precedentes la automatización. En esa medida, los negocios y las inversiones que sean sujetos de la automatización cada vez van a crecer mucho más rápido en los próximos 10 años”, dijo.

Por su parte, Carlos Guayara, cofundador de trii, dijo que el panorama de las inversiones hacia 2030 estará marcado por diversos factores clave. En gran parte, dijo, dependerá del impacto del puerto de Chancay en Perú, pues promete ser un nodo logístico crucial, y de la solidez económica de Chile, que podría complementar su fortaleza con políticas proteccionistas bien dirigidas hacia la industria local colombiana.

“También será esencial monitorear las decisiones de política monetaria, tanto de la Reserva Federal, Fed, como del Banco de la República, en relación con las tasas de interés. A pesar de los retos, vemos un creciente apetito por activos de mayor riesgo, especialmente en el mercado accionario. Colombia, en particular, ofrece un momento atractivo por la valuación de sus compañías y por el ciclo positivo de flujos hacia mercados emergentes”, agregó.

Privada vs Pública

Además, una de las tendencias más claras en este panorama es el auge de las empresas privadas como principales actores en la innovación y el desarrollo económico. Con mayor libertad para tomar decisiones estratégicas y adaptarse rápidamente a las exigencias del mercado, estas compañías están captando el interés de inversionistas en busca de rentabilidad a largo plazo.

Por lo tanto, entran grandes flujos de inversión en compañías como Nvidia, Amazon, Apple, Netflix, Tesla, entre otras del sector tecnológico.

“Son a las que mejor les va en los índices y se están viendo beneficiadas de esa inversión pasiva que no hace estrategia de selección o de valoración de las compañías, sino que simplemente invierte en los índices y el sector tecnológico pesa casi 40% del S&P 500, entonces por eso hay tanto flujo de inversión indirecta”, agregó Juan Pablo Vieira, CEO en JP Tactical Trading.

Las empresas privadas, sin las restricciones regulatorias y los niveles de escrutinio de las compañías públicas, ofrecen un entorno más flexible para la experimentación, lo que las posiciona como líderes en sectores de alto potencial.

Unión de Bolsas

Las bolsas de Chile, Colombia y Perú buscan integrarse en un solo mercado, para 2030 será unos de los proyectos que marque la pauta.

Andrés Restrepo, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia, aseguró que “el objetivo es lograr una integración operativa que le permita a cualquier colombiano, chileno o peruano acceder a las acciones de los tres países”.

Y añadió que esperan que en el segundo semestre de 2025 inicie la implementación del mercado de renta variable y de acciones. “Hemos venido trabajando con la armonización de las reglas de operación y con la implementación de la plataforma tecnológica, tanto en negociación como en compensación y liquidación a nivel regional”.

Entran flujos de inversión al sector tecnológico o a las siete magníficas

Juan Pablo Vieira, CEO en JP Tactical Trading, aseguró que “entra mucho flujo de inversión hacia el sector tecnológico como Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla, las siete magníficas, incluso Netflix”. Agregó que se están viendo beneficiadas de una inversión pasiva. “Los fondos se están retirando de estrategias activas para buscar inversiones en el S&P 500 y en los principales índices. Prefieren no tomar riesgo y por eso es que entra mucha inversión y ellos siguen subiendo”, agregó.