Adquisición de Odinsa por el Grupo Argos ganó el reconocimiento a operación del año
lunes, 22 de enero de 2018
BTG Pactual asesoró la transacción
Carlos Eduardo González
El portal especializado LatinFinance galardonó la adquisición de Odinsa, hecha por el Grupo Argos, con el reconocimiento a la mejor transacción del año.
La compra de la filial de concesiones viales y aeroportuarias contó con la asesoría de BTG Pactual Colombia, que fue el estructurador y asesor financiero exclusivo del Grupo Argos para esta operación.
El resultado final de esta transacción fue la materialización de 98,55% de participación del conglomerado dirigido por Jorge Mario Velázquez en Odinsa, por un monto total de US$672 millones.
El resto de acciones que aún se mantienen en el mercado de valores serán compradas por el Grupo a través de una OPA, que también será acompañada por BTG Pactual, con lo cual se busca sacar de circulación este remanente y, de paso, y retirar la especie del mercado.
Según la compañía financiera, esta transacción de adquisición tuvo dentro de sus fases varios retos, como la segunda Oferta Pública de Adquisición (OPA) de Odinsa a través de la Bolsa de Valores de Colombia.
“Esta fue una operación sin precedentes en los últimos 20 años, pues se realizó mediante intercambio de acciones en Colombia, razón por la cual presentaba desafíos sin precedentes para el marco regulatorio local”, indicó la firma en un comunicado.
Para esta semana, la acción del conglomerado comenzará en $20.920 por unidad, después de que en la sesión del viernes tuviera una variación positiva de 0,67%, es decir, un aumento de $140 desde los $20.780 en los que se encontraba en la jornada anterior.