“La incertidumbre en el sector de la salud impulsa la demanda de seguros”

Aunque la penetración de los seguros en Colombia sigue siendo baja, Seguros Bolívar espera cerrar el año con primas por encima de $5,5 billones y sumar entre 200.000 y 350.000 nuevos clientes. Su presidente, Álvaro Carrillo, habló en Inside LR sobre el crecimiento del negocio de salud, los retos para ampliar la cultura de aseguramiento en el país, el debate sobre los seguros obligatorios de responsabilidad civil y las apuestas de la compañía en inteligencia artificial.

¿Cómo les ha ido y cómo esperan cerrar 2026?

Ha sido un buen año. Venimos creciendo por encima de 10%, un poco más que la industria. El sector asegurador está creciendo actualmente por debajo de 8%, alrededor de 7,8% o 7,9%. Hay ramos que vienen con viento de cola, como la ARL y salud, que siguen ayudando mucho al crecimiento.

Salud continúa siendo un ramo con un muy buen comportamiento. Hay otros segmentos un poco más lentos. En primas esperamos cerrar en alrededor de $5,5 billones, incluso un poco por encima de esa cifra.

¿Cómo se están comportando los ramos?

Salud tuvo un muy buen crecimiento el año pasado; creció por encima de 20%, mientras que la industria avanzó cerca de 15%.

Este año viene con un comportamiento similar, aunque algo menor. El ramo de salud está creciendo entre 12% y 13%. Es un segmento que está generando una mayor demanda por la incertidumbre que existe alrededor del sistema público.

En cuanto al previsional, el año pasado registró un buen desempeño. Sin embargo, nosotros teníamos una licitación mediante la cual prestábamos este servicio a los afiliados de Colfondos y, a partir de este año, dejamos de participar en ese negocio. Mantenemos un cliente muy importante en otro fondo de pensiones, pero hemos venido saliendo de ese ramo.

¿La reforma pensional y los cambios regulatorios han influido en esa decisión?

Sí. Eso ha tenido un impacto importante en las decisiones de la organización. Se vuelve muy difícil manejar un ramo que tiene efectos que muchas veces no corresponden a variables económicas, sino a variables políticas.

¿Qué está impulsando esa demanda en salud?

Hemos desarrollado una oferta mucho más completa y dirigida a diferentes segmentos de la población. Antes nuestra propuesta estaba concentrada principalmente en personas de ingresos medios y altos.

Hoy contamos con seguros que parten desde $40.000 mensuales, lo que permite que muchas más personas tengan acceso a un seguro de salud.

¿Cuántos clientes tienen y cuántos esperan cerrar el año?

Actualmente tenemos 5,2 millones de clientes y esperamos incorporar entre 200.000 y 350.000 nuevos este año.

¿Se ha cambiado la percepción de que el seguro es un gasto?

Definitivamente. Necesitamos tener una oferta más amplia y variada para atender diferentes necesidades y capacidades adquisitivas. En Seguros Bolívar somos fanáticos de la inclusión y creemos que una de las deudas que tiene el sector asegurador con el país es llegar a muchos más clientes.

Parte de ese trabajo consiste en adaptar los productos a distintas necesidades y niveles de ingresos. Hoy las personas gastan dinero en diferentes servicios y entretenimiento. Un seguro de salud de $40.000 mensuales cuesta menos de lo que muchas personas pagan por seguir el Mundial.

¿Cuáles son los servicios más demandados dentro de estos seguros de salud?

Hay una alta demanda de atención con especialistas, porque se ha vuelto más difícil acceder a ellos a través de las EPS. También es muy valorado el servicio médico domiciliario, es decir, la posibilidad de recibir atención en casa en lugar de tener que desplazarse a una clínica o a un hospital.

¿Cuánto puede costar una cobertura de este tipo, pensando en eventos como el Mundial?

Hoy existen dos tipos de oferta en el mercado. Por un lado, están los seguros completos de salud, que permiten que una persona reciba tratamiento en el exterior si se enferma fuera del país o incluso que, estando en Colombia, pueda atenderse en una institución internacional si es la que mejor responde a sus necesidades.

Estos son seguros con valores superiores. Dependen de la edad de ingreso del asegurado, pero pueden costar entre $600.000 y $700.000 mensuales y dan acceso a algunos de los mejores hospitales. Son productos más costosos, pero con coberturas muy amplias.

Por otro lado, están los seguros de viaje, que cubren situaciones puntuales de salud que se presenten durante un desplazamiento, como un accidente o una enfermedad eventual. Para eventos como el Mundial son una buena alternativa, ya que ofrecen cobertura hasta determinados límites.

¿Cuántos clientes tienen actualmente con este tipo de cobertura internacional?

Cerca de 10.000 asegurados con pólizas que cuentan con cobertura internacional.

¿Qué porcentaje de los hogares colombianos cuenta con seguro y cómo está el país frente a ese indicador?

Desafortunadamente, estamos mal. Esa es la realidad. En Colombia hay cerca de 14 millones de hogares y menos de dos millones cuentan con algún tipo de cobertura, muchos porque tienen un crédito hipotecario.

De ese total, alrededor de 900.000 hogares tienen un seguro voluntario de hogar. Cuando se compara el número total de hogares con los que están asegurados, la penetración sigue siendo muy baja.

La gente suele asociar este seguro únicamente con la posibilidad de un terremoto, y esperamos que nunca ocurra algo así. Pero existen muchas otras coberturas importantes. Una persona puede ser víctima de una inundación y sufrir daños en sus bienes.

En Montería vivimos recientemente una situación muy compleja y muchas personas pudieron acceder a coberturas como el auxilio de arrendamiento. Gracias a ello tuvieron un lugar donde vivir mientras se recuperaban sus viviendas.

¿Cuántas pólizas de hogar tienen actualmente?

Tenemos un poco más de 350.000 pólizas de hogar.

Sobre el proyecto de ley que establece un seguro obligatorio de responsabilidad civil. ¿Cuál es su opinión?

Pensaría que debemos buscar que los colombianos tengan coberturas para proteger sus activos, como ocurre con los seguros de hogar o con la salud. Y más cuando se trata de la responsabilidad frente a terceros.

Sin embargo, encontramos algunos problemas en la forma en que está planteado. El principal es que está atado a la licencia de conducción y realmente no tiene mucho sentido, porque una persona puede tener licencia y no conducir o no usar un vehículo.

Creemos que debe estar más relacionado con el objeto que puede causar el daño, en este caso el automóvil. Además, si se va a implementar una medida de este tipo, debería hacerse de manera gradual, de forma que no afecte de manera significativa el bolsillo de los colombianos.

¿Ese tipo de seguro debería ser obligatorio o debería dejarse más a la conciencia de las personas?

Al final, seguramente vamos a necesitar seguros obligatorios para cubrir daños a terceros. En muchos países del mundo esto existe.

Son seguros que cubren las consecuencias cuando, por acción u omisión de una persona, se genera un daño a un tercero; existe responsabilidad en muchas de nuestras acciones.

Sí hay una responsabilidad personal cuando se poseen determinados bienes o se realizan determinadas actividades. Hacia allá seguramente tendremos que avanzar, pero debe hacerse de forma gradual.

No podemos pasar de cero cobertura a una cobertura total de un momento a otro. Es muy difícil para las personas asumir esos costos de inmediato.

EL PERFIL

Álvaro Carrillo es economista de la Universidad del Rosario con especialización en Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Tiene una amplia y reconocida trayectoria en el sector financiero, desempeñando cargos como vicepresidente ejecutivo del Banco de la República de Venezuela y en Davivienda en donde inició en el área de Planeación, fue vicepresidente Administrativo, vicepresidente ejecutivo de banca personal y vicepresidente ejecutivo corporativo de la entidad. Durante los 30 años que lleva en el Grupo Bolívar ha liderado proyectos de fomento y desarrollo empresarial para diferentes sectores.