Banco Caja Social logra emisión de bonos subordinados por $400.000 millones

Banco Caja Social, entidad de Fundación Grupo Social, realizó una emisión de bonos subordinados por $400.000 millones en la Bolsa de Valores de Colombia, BVC, como parte de su estrategia para fortalecer su estructura patrimonial y diversificar sus fuentes de fondeo de largo plazo. La operación se efectuó bajo el Programa de Emisión y Colocación inscrito en el Registro Nacional de Valores y Emisores, Rnve.

Los títulos contaron con calificación AA otorgada por Value & Risk Rating y correspondieron a bonos subordinados computables como capital adicional, en línea con la regulación vigente. A su vez, Banco Caja Social mantiene la máxima calificación crediticia AAA como emisor, respaldo que refleja la solidez financiera y patrimonial de la entidad. La estructuración de la emisión estuvo a cargo de Cibest Capital, que también actuó como coordinador de la oferta y agente líder colocador.

“Este resultado reafirma la solidez y consistencia del Banco en el mercado de capitales colombiano. Refleja la confianza de los inversionistas en nuestra estrategia, en la calidad del portafolio y en la trayectoria que hemos construido a lo largo de más de 115 años. Más allá de fortalecer la estructura de capital de la entidad, esta operación nos permitirá seguir acompañando el crecimiento y progreso de millones de clientes”, afirmó Diego Fernando Prieto Rivera.

Por su parte, Andrés Restrepo Montoya aseguró que la operación evidencia que el mercado de deuda colombiano continúa consolidándose como una alternativa relevante de financiación de mediano y largo plazo para las entidades financieras y empresas del país.

La colocación se dio en un contexto en el que el mercado de capitales local sigue mostrando dinamismo como fuente de financiación para los emisores. En lo corrido de 2026 se han realizado seis emisiones de deuda corporativa por $487.000 millones, correspondientes a colocaciones de mediano y largo plazo.

Con más de 115 años de trayectoria, Banco Caja Social cerró 2025 con una cartera de $18,3 billones y más de 2,39 millones de clientes activos. La entidad destacó que la confianza del mercado se sustenta en una estructura de fondeo diversificada y estable, donde 69,4% de las captaciones corresponde a fondeo atomizado inferior a 220 salarios mínimos mensuales legales vigentes, además de su presencia en más de 850 municipios del país.

La emisión también registró una alta demanda por parte de los inversionistas. El monto demandado alcanzó $406.470 millones, equivalente a una sobredemanda de 2,03 veces frente al valor inicialmente ofrecido. Los recursos adjudicados se distribuyeron en dos series indexadas al IBR y al IPC, ambas con plazo de 10 años.