Banco Davivienda captará $6 billones en bonos de deuda

El banco Davivienda estará muy activo en el mercado de capitales durante este año y el próximo, ya que en este periodo, la entidad saldrá a captar del público tanto local como internacional, un monto que llega hasta $6 billones.

Así lo afirmó su presidente, Efraín Forero, quien aseguró que antes de que termine el primer semestre, se haría la primera emisión. “Tenemos aprobado un cupo de hasta $6 billones por la junta directiva, que estaremos ejecutando entre este año y el siguiente y yo creo que cubriremos el monto total desde el primer semestre de este año”.

El directivo deja claro que ese dinero se destinará para el fondeo de las operaciones de los clientes y del mismo banco y para fortalecer la estructura patrimonial de la entidad.

Davivienda venía anunciando posibles emisiones desde hace dos años, pero no se habían realizado porque la entidad consideraba que no era el momento indicado por las condiciones del mercado.

Sin embargo, para esta emisión se espera que se reciba con buenos ojos. “Davivienda como emisor es uno de los más sólidos y tiene buenos indicadores que le dan confianza como institución y con eso, se espera que el respaldo del mercado sea grande. Sin embargo, la emisión podría darse en cualquier momento y las condiciones en ese momento también tendrán una incidencia importante en la colocación”, dice Diego Usme, analista de renta variable de Ultrabursátiles.

Pero esto no fue lo único que se conoció en la asamblea de accionistas del banco. Otro de los puntos principales fue la aprobación del dividendo, el cual para este año será de $630 para cada acción y se pagarán el próximo 26 de marzo en efectivo. “El dividendo es muy bueno para los accionistas. Hemos destinado 30% de las utilidades a esta retribución y estamos aumentándolo 12% frente a 2012”, planteó Forero.

También se presentaron los resultados consolidados correspondientes a 2013, en los que logró una utilidad neta de $851.100 millones, lo que supone un alza de 22,3% respecto a 2012 cuando obtuvo $659.900 millones.

Los activos de Davivienda llegaron a $53,6 billones, 19,6% más de los $47,1 billones de 2012, al tiempo que el patrimonio de la empresa totalizó en $6 billones, con un aumento de 13,7%.

Estos indicadores positivos, se traducen en un incremento en la participación del banco en términos de cartera total de casi 1%. “Hemos aumentado casi 1% en promedio nuestra participación, un dato que es mucho mayor en el segmento de vivienda y corporativo, aunque en consumo perdimos un poco”, aseguró el presidente de Davivienda.

Con todo, Davivienda no solo explorará el mercado de deuda corporativa, sino que también está en el horizonte la emisión de acciones, aunque como apunta Forero, es algo que no será en el corto plazo. “Tenemos interés de listar nuestra acción en Nueva York y esperamos estar haciéndolo a principio de 2015, ya que está prácticamente listo. Sin embargo, emitir acciones en ese mercado es lo que no vemos conveniente y por eso, no lo haremos en el corto plazo a no ser que haya una oportunidad especial”.

A pesar de que el presidente de Davivienda deja claro que por el momento están en consolidación, no pierde de vista el mercado y asegura que hay interés en analizar oportunidades que se puedan presentar en Centroamérica y Sudamérica.

En definitiva, Davivienda espera un 2014 positivo en el que quiere continuar con una senda de crecimiento mayor a la competencia.

Dólar cerró el día cotizando en $2.046,8

El dólar estadounidense se apuntó una nueva jornada de valorización frente al peso colombiano y al cierre de la sesión, este alcanzó un precio de cotización de $2.046,8. El precio en promedio que registró la divisa en el día fue de $2.047,81, lo que supone un alza de $4,22 respecto a la Tasa Representativa del Mercado de ayer que fue $2.043,59. La moneda llegó a un máximo de $2.052 y un mínimo de $2.045,25. Se transaron US$958,7 millones en 1.466 operaciones.

Las opiniones

Efraín Forero
Presidente de Davivienda
“Hay un interés para seguir analizando opciones de compra en Centroamérica y en Sudamérica, algo que se hará con mucho cuidado”.

Diego Usme
Analista de renta variable de Ultrabursátiles
“En las emisiones de bonos hay que tener en cuenta la calidad del emisor y las condiciones del mercado, y Davivienda es uno de los más sólidos”.