Banco Davivienda colocó $182.317 millones en bonos y recibió demanda 3,06 veces superior
jueves, 21 de mayo de 2026
Los bonos fueron emitidos a plazos de 30, 36 y 108 meses, bajo modalidades de tasa fija, indexados al IBR y denominados en UVR
Banco Davivienda culminó con éxito la colocación del primer lote de su décima segunda emisión de Bonos Ordinarios en la Bolsa de Valores de Colombia, por un monto de $182.317 millones, cifra que superó en $32.317 millones el monto inicialmente previsto.
La operación despertó un alto interés entre los inversionistas al registrar una demanda total de $458.383 millones, equivalente a 3,06 veces el valor ofertado, en medio de un entorno macroeconómico desafiante para el mercado local. Los bonos fueron emitidos a plazos de 30, 36 y 108 meses, bajo modalidades de tasa fija, indexados al IBR y denominados en UVR.
Con esta colocación, Davivienda también puso en marcha un mecanismo de emisiones por lotes sucesivos, estrategia que le permitirá acceder al mercado de capitales con mayor agilidad y flexibilidad en futuras operaciones. La décima segunda emisión de Bonos Ordinarios del banco contempla un cupo total de hasta $7 billones.
“Este resultado refleja la confianza del mercado en una visión que trasciende fronteras. En Banco Davivienda seguimos consolidándonos como una organización global, comprometida con generar bienestar para las personas, las empresas, las familias, las comunidades y el medio ambiente, mediante iniciativas que contribuyan al desarrollo sostenible y a la creación de valor”, señaló Javier Suárez, presidente de la entidad.
Por su parte, Andrés Restrepo Montoya, gerente general de Bolsa de Valores de Colombia, destacó que Davivienda se convirtió en la segunda entidad en implementar, a través de la BVC, el mecanismo de colocación por lotes sucesivos. Según explicó, la sobredemanda de 3,06 veces el monto ofertado evidencia la confianza de los inversionistas y el interés del mercado por estructuras de financiación más ágiles y eficientes. Además, aseguró que este tipo de emisiones representan un avance para fortalecer la liquidez, aumentar la flexibilidad para los emisores y continuar modernizando el mercado de capitales colombiano.