Banco Finandina emitirá bonos verdes por hasta $200.000 millones a través de la BVC

Banco Finandina, liderado por Orlando Forero, llevará a cabo mañana la décima emisión de bonos verdes ordinarios por un monto inicial de $100.000 millones y con la posibilidad de adjudicar hasta $200.000 millones. Esta colocación se llevará a cabo a través de dos sub-series, una a 36 meses y otra a 24 meses con tasa fija e Indicador Bancario de Referencia (IBR) más spread.

Esta oferta tendrá como destinatarios al público inversionista en general, incluidos los fondos de pensiones y cesantías. La inversión mínima será la equivalente al valor de un bono ordinario; es decir, $1 millón, por lo cual no podrán realizarse operaciones en el mercado primario ni en el mercado secundario, por montos inferiores.

Esta emisión es antecedida por nueve colocaciones que completan más de $1,6 billones de un cupo global autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) de $2,2 billones.

La totalidad de los recursos obtenidos a través de la emisión de bonos efectuadas con cargo al cupo global del programa se destinarán a la financiación y/o refinanciación total o parcial de proyectos verdes elegibles que generen beneficio ambiental y cumplan con los criterios de elegibilidad descritos.

Los papeles han sido calificados con 'AA+' por BRC Investor Services S.A. Esta es la segunda mejor calificación en grados de inversión, lo cual indica una buena capacidad de repagar oportunamente capital e intereses con un riesgo incremental limitado en comparación con las emisiones calificadas con la categoría más alta.