Banco Santander hizo su primera emisión sostenible en el país con $350.000 millones
jueves, 16 de octubre de 2025
Esta colocación representa un hito para el Banco al ser su primera emisión sostenible en Colombia y la más grande que se ha hecho en el país en lo que va de 2025
Banco Santander anunció que completó con éxito su primera emisión de bonos sostenibles en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc). La transacción demostró un gran apetito del mercado, alcanzó una demanda por $974.963 millones, de los cuales adjudicó $350.000 millones. La transacción fue realizada mediante subasta holandesa y contó con referencias en tasa fija a 2 y 4 años según la demanda del mercado que alcanzó las 2,8 veces.
Esta colocación representa un hito para el Banco al ser su primera emisión sostenible en Colombia y la más grande que se ha hecho en el país en lo que va de 2025. Con esta transacción, Santander Colombia fortalece su estructura financiera, diversifica sus fuentes de fondeo y ofrece al mercado una alternativa de inversión segura, competitiva y con propósito, en línea con su compromiso global de alcanzar cero emisiones netas en 2050.
Los recursos obtenidos se destinarán a financiar proyectos con impacto tangible, como movilidad sostenible, inclusión financiera, transición energética y crecimiento empresarial con enfoque ambiental y social, contribuyendo hacía una economía más verde y competitiva.
La operación
La operación se estructuró bajo los Principios de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles de la International Capital Market Association (Icma) y la Taxonomía Verde Colombiana, y cuenta con una Second Party Opinion emitida por S&P Global, que garantiza su alineación con las mejores prácticas internacionales. Adicionalmente, el uso y el impacto de los fondos serán reportados anualmente en el Informe de Sostenibilidad del Banco, con aseguramiento independiente de PwC y bajo marcos como Ifrs S1/S2, reafirmando el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
El banco
Al cierre del primer semestre de 2025, los negocios sostenibles representaron el 8% de la cartera total del Banco, equivalentes a más de $545.000 millones, beneficiando a más de 245.000 personas y empresas colombianas. El banco ha movilizado más de 108.000 millones de euros en financiamiento verde, social y sostenible a nivel internacional.