Banco Serfinanza hizo su tercera emisión de bonos con colocación por $150.000 millones

Banco Serfinanza anunció la colocación de bonos ordinarios por un valor de $150.000 millones en la Bolsa de Colombia. La emisión fue autorizada por la Superintendencia Financiera por hasta $1,5 billones.

El anuncio tuvo lugar en el marco del aniversario 50 de Serfinanza. Esta adjudicación es la tercera emisión de bonos de la entidad en el mercado de capitales de Colombia, siendo la primera en 2013. La institución declaró que la operación se hace con el fin de que los recursos obtenidos se usen para la sustitución de pasivos financieros.

Asimismo, se presentó a los inversionistas, tanto personas naturales como jurídicas e institucionales, una oferta inicial de $150.000 millones, monto finalmente colocado. Además, se contemplaron $100.000 millones adicionales, para un máximo de colocación de $250.000 millones, pero finalmente el monto fue $150.000 millones.

Según indicó Serfinanza, los bonos tuvieron un valor nominal de $1 millón y una inversión mínima de 10 títulos, equivalentes a $10 millones. Además, fueron inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores y en la Bolsa de Colombia.

Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Colombia, declaró que extendían sus felicitaciones y agradecían la confianza en el mercado como una alternativa para ampliar sus fuentes de financiación. Añadió que “esta operación marca el regreso del banco al mercado de capitales colombiano, luego de su última emisión en 2021, y corresponde a la tercera emisión realizada bajo su Programa de Emisión y Colocación. Operaciones como esta muestran el valor del mercado de capitales para conectar las necesidades de financiación de las empresas con las decisiones de inversión del público”.

Ahora bien, de acuerdo con un informe presentado por la entidad, la emisión tuvo una calificación de coAAA por parte de S&P National Ratings. La calificadora también asignó al banco la misma calificación para su deuda de largo plazo y coA-1+ para su deuda de corto plazo, ambas a escala nacional.

Entre los participantes en la operación se encontraron Grupo Cibest, como líder colocador y estructurador, y Credicorp Capital, como agente colocador. Asimismo, los plazos contemplados fueron de entre tres y cinco años, con tasas fijas referenciadas al IBR. Según indicaron, la operación contó con “amortización del capital al vencimiento. Al cierre, se recibieron demandas por $179.173 millones, equivalentes a 1,19 veces el monto ofertado. Se adjudicaron $99.200 millones en la serie A3, a tres años y a una tasa fija de 13,98% E.A., y $50.800 millones en la serie D5, a cinco años y a una tasa de IBR + 2,60% N.M.V.”.

Gian Piero Celia, presidente de Banco Serfinanza, agregó que con esta emisión buscan “fortalecer nuestra capacidad para acompañar los proyectos de nuestros clientes y seguir creciendo junto a ellos. Acudir al mercado de capitales nos permite diversificar nuestras fuentes de financiación y contar con recursos para respaldar el crecimiento de Serfinanza”.