Bancolombia anunció emisión de bonos subordinados por valor de US$800 millones

Bancolombia fijó el precio de su oferta pública en el exterior de bonos subordinadospor un monto de US$800 millones con vencimiento el 24 de diciembre de 2034.

Los bonos, además, tienen un plazo de 10 años y seis meses después de su fecha de emisión, y cuentan con una opción de redención anticipada que se podrá ejercer una vez transcurridos cinco años desde la fecha de su emisión y un cupón de 8.625% pagadero de forma semestral el 24 de diciembre y el 24 de junio de cada año, comenzando el 24 de diciembre de este año.

Alrededor de 115 fondos participaron en esta operación, y la demanda por los títulos fue de 2,3 veces el monto ofertado.

El banco indicó que espera que el cumplimiento de la emisión sea el 24 de junio de 2024, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre usuales en el mercado.

“Con estas operaciones en el mercado de capitales, recomponemos nuestro perfil de capital y de deuda, lo que se verá reflejado en una mayor eficiencia financiera que nos fortalece para seguir entregando resultados financieros sólidos en beneficio de todos nuestros grupos de relación”, señaló Julián Mora, vicepresidente Corporativo de Bancolombia.

Pero, ¿para qué se utilizarán estos recursos?, Bancolombia indicó que una parte de los ellos serán para realizar la operación de manejo de deuda anunciada al mercado el pasado 3 de junio de 2024 para los Bonos Subordinados a 6.909% del banco con vencimiento en 2027.

"Los recursos en efectivo restantes provenientes de la oferta de los bonos se utilizarán para el desarrollo de su objeto social", explicó el banco.

Cabe aclarar que los bonos subordinados se están ofreciendo en los Estados Unidos de conformidad con un registro vigente (shelf registration statement).

JP Morgan, Bank of America y Citigroup actuaron como administradores del libro de ofertas y agentes colocadores, con JP Morgan como coordinador global de la oferta, y Valores Banistmo como agente colocador.