Bancolombia anunció que emitió bonos subordinados por un monto de US$550 millones
miércoles, 11 de diciembre de 2019
En la transacción participaron alrededor de 200 inversionistas procedentes de tres continentes
Natalia Molano Torres
Por medio de una oferta pública en Estados Unidos, Bancolombia anunció que llevó a cabo una colocación de bonos subordinados por un monto de US$550 millones.
De acuerdo con un comunicado, los bonos tienen un vencimiento a 10 años, una opción de redención a los cinco años y un cupón de 4,625%, tasa que representa el cupón más bajo para los bonos subordinados en dólares del emisor.
Los recursos obtenidos, según informó la entidad financiera, serán utilizados para realizar la operación de manejo de deuda anunciada el mes pasado y desarrollar su objeto social.
La colocación de bonos en el país norteamericano se da en el marco del de una transacción de manejo de deuda dos años después el primer ejercicio de este tipo hecho por el banco.
En la emisión, que contó con la participación de alrededor de 200 inversionistas de Europa, Norteamérica y Asia, el monto demandado ascendió a un más de US$2.000 millones, valor que equivale a cuatro veces el valor ofertado.
Según Juan Carlos Mora, presidente de la entidad, la transacción ratifica el buen desempeño del banco en el mercado de capitales. “Esta transacción consolida nuestra estructura de capital y nos pone a la vanguardia en materia de la nueva regulación bajo el marco de Basilea III. Por su parte, la respuesta de los inversionistas es un reflejo de los buenos resultados financieros”, señaló el directivo.
A septiembre, las ganancias de la entidad subieron 58,4% y llegaron a $2,6 billones, lo cual convierte a Bancolombia en el banco de más utilidades liderando los resultados de los 15 bancos nacionales, que sumaron en beneficios $6,85 billones al tercer trimestre.