Bancolombia autoriza emisión de bonos de carácter sostenible por $640.000 millones

Este martes, Bancolombia anunció que su Junta Directiva aprobó el reglamento de una emisión de bonos vinculados al desempeño sostenible hasta por un monto de $640.000 millones.

El plazo de los bonos será de cinco años contados a partir de la fecha de emisión. Los recursos obtenidos de la emisión serán destinados en su totalidad para avanzar en la estrategia de finanzas sostenibles y negocios con propósito del banco de conformidad con el reglamento aprobado.

Asimismo, la emisión será colocada mediante oferta pública dirigida a inversionistas institucionales autorizados para operar en el segundo mercado, incluidos organismos multilaterales.

"Este comunicado no constituye una oferta para vender, o una solicitud de oferta para comprar, ni podrá realizarse venta alguna de los valores aquí descritos en ningún estado o jurisdicción en los cuales dicha oferta, solicitud o venta serían contrarias a la ley sin el previo registro o cumplimiento de los requisitos de las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción", informó la entidad a través de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).

En septiembre del año pasado, a través de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), Bancolombia, entidad liderada por Juan Carlos Mora, adjudicó $600.000 millones durante la segunda emisión de bonos ordinarios. Los papeles fueron sobredemandados 1,79 veces el monto inicial.

Dicha subasta fue presentada en tres subseries. La serie E3 a tres años, con una tasa de 1,30% nominal mes vencido (N.M.V.) más el Indicador Bancario de Referencia (IBR), entregó $164.703 millones.