Bancolombia emite bono ordinario por una suma de US$950 millones con tasa fijada al 3%
jueves, 23 de enero de 2020
la demanda alcanzó 5.6 veces el monto ofertado con una participación de cerca de 200 inversionistas
Margarita Coneo Rincón
Finalizó la última emisión de bonos de Bancolombia, en este caso fue un bono ordinario por US$950 millones que tuvo gran acogida en el mercado al contar con cerca de 200 inversionistas de Europa, América y Asía.
La demanda de los bonos alcanzó los US$3.300 millones, equivalentes a 5.6 veces el monto ofertado; los bonos salieron con el cupón más bajo de los bonos ordinario en dolares emitidos por la entidad bancaria con una tasa del 3%.
De acuerdo con Mauricio Rosillo, vicepresidente corporativo de Bancolombia, “estas dos operaciones de manejo de deuda generan una mayor eficiencia financiera al recomponer nuestro perfil de capital y de deuda, lo que nos permite seguir entregando excelentes resultados a nuestros grupos de relación, como inversionistas y accionistas”.
Con estos resultados de la emisión Bancolombia alcanzó un total de US$1,5 billones en colocaciones en el mercado de capitales internacional entre diciembre de 2019 y enero de 2020.