Bancolombia logró emisión por $988.252 millones en bonos subordinados
miércoles, 24 de septiembre de 2014
Ernesto Rodríguez
Bancolombia emitió el miércoles bonos subordinados por un total de $988.252 millones en el mercado local, después de que según el comunicado de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), recibiera un monto demandado por $1,25 billones.
En la operación, el grupo financiero logró colocar papeles a un rendimiento del indice de Precios al Consumidor (IPC) más 4,29% a 10 años, el IPC más 4,65% a 15 años y el IPC más 4,79% a 20.
La subserie que obtuvo la mitad de la demanda total, $556.352 millones, fue la de 10 años.
Por otra parte, la compañía Codensa, dedicada a la distribución y comercialización de energía eléctrica, anunció que este jueves realizará una emisión de bonos en el mercado de capitales colombiano por un monto de hasta $185.000 millones, enmarcada dentro de su programa de emisión y colocación aprobado por la Superintendencia Financiera.
Los recursos obtenidos mediante esta colocación serán utilizados para financiar las necesidades de flujo de caja de la compañía en el largo plazo incluyendo su capital de trabajo y su plan de inversiones en el negocio.
La colocación será realizada mediante subasta holandesa, a través del sistema electrónico de la BVC y tendrá como agentes colocadores a Corredores Asociados (Agente Líder), Credicorp Capital y Valores Bancolombia.
Es importante recordar que en julio de 2014 Fitch Ratings ratificó la calificación de Codensa y de todas sus emisiones de bonos locales en AAA con perspectiva estable, reflejando la solidez competitiva de la Compañía que suple 23% de la demanda nacional.
Nuevo descenso en el mercado local
En la jornada de ayer, el Índice de la BVC, Colcap, registró una nueva caída de 0,47% y cerró en 1.688,37 unidades. Con las recientes caídas que ha presentado la Bolsa el indicador ya lleva, en lo corrido del año, una variación positiva de únicamente 5,11%.
Por su parte, el índice de liquidez Colsc bajó 0,50% a 1.160,54 unidades, y el Colir también descendió 0,57% a 1.028,84 unidades.
El título con el volumen más alto de negociación fue Preferencial Davivienda con $60.465,63 millones y además la acción presentó una variación positiva en su precio del 3,57% a $29.000. Preferencial de Carvajal Empaques, después de la caída del día anterior, logró el ascenso más importante de la sesión con un crecimiento en el precio de 5,25% a $2.105. Finalmente, la acción que más cayó fue la de Bbva Colombia con una variación negativa de 7,89% a $350.