Finanzas
BBVA Colombia lanzará emisión de bonos hasta por $400.000 millones
lunes, 18 de febrero de 2013
El Banco BBVA Colombia realizará mañana una emisión de bonos subordinados por $250.000 millones, que se podría extender hasta los $400.000 millones dependiendo de la demanda que reciba.
La entidad, presidida por Óscar Cabrera Izquierdo, ofrece colocar papeles a 10 años a un rendimiento máximo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3,95% Efectivo Anual (EA) y a 15 años al IPC más un 4,2% EA.
La emisión hace parte de un cupo global de $2 billones, de los cuales el banco tiene un saldo disponible de $900.000 millones de pesos.
Los bonos, calificados con AAA por la agencia Fitch Ratings Colombia, serán colocados por BBVA Valores, Ultrabursátiles y Correval.