Finanzas

Bbva emite $350.000 millones en bonos subordinados

María Carolina Ramírez Bonilla

Según los resultados de la subasta holandesa realizada esta mañana, el banco Bbva logró colocar $350.000 millones del primer lote de bonos subordinados. La demanda total fue de $485.160 millones, por lo que se confirma el apetito del mercado por este tipo de papeles.

Se emitieron dos series una a 120 días con una tasa de corte de 3,60% efectiva anual atada al IPC, y la otra fue a 180 días con tasa de 3,89%.

Cabe recordar que, las colocaciones de bonos corporativos arrancaron este 2013 con gran dinámica y continuando la tendencia positiva de finales del año pasado. En tan solo mes y medio la colocación de bonos y CDT´s efectuadas por siete emisores supera los $1,95 billones, mientras que la demanda de los inversionistas alcanzó $3,97 billones.

En particular se han mostrado más dinámicas las compañías del sector financiero, las cuales han conseguido recursos directamente del público inversor por $1,26 billones, y recibido demandas por $2,65 billones.