BCP, filial de Credicorp, firma acuerdo para comprar Helm Bank USA por US$180 millones

Inverlink actuó como asesor financiero de los accionistas de Helm Bank USA en la venta de 100% de su participación accionaria a Credicorp, holding financiero peruano que realizó la adquisición a través de su subsidiaria Banco de Crédito del Perú, BCP. La movida fue por US$180 millones, estando dicho monto sujeto a un ajuste habitual del precio al cierre de la transacción.

Helm Bank USA es un banco comunitario con sede en Florida, con sucursales en Miami y Orlando, y una oficina de representación en Bogotá, además de presencia en Medellín, Cali y Barranquilla. La entidad está enfocada principalmente en el otorgamiento de créditos hipotecarios residenciales y en la prestación de servicios financieros a personas naturales y jurídicas, tanto locales como internacionales, así como a corredores hipotecarios y desarrolladores residenciales y comerciales.

La entidad opera bajo la supervisión de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, Fdic, y está regulada por la Florida Office of Financial Regulation y la Reserva Federal de Estados Unidos. Además, cuenta con una plataforma de banca digital en crecimiento, con más de 6.700 usuarios activos.

A septiembre de 2025, Helm Bank USA reportó activos por aproximadamente US$1.140 millones, un patrimonio de US$106,8 millones y una utilidad neta de los últimos doce meses, LTM, de US$9,4 millones.

Sobre la operación, Mauricio Saldarriaga, socio director de Inverlink, señaló que esta transacción refleja la filosofía de negocio de la firma, basada en la construcción de relaciones de largo plazo con sus clientes y en la priorización de sus objetivos estratégicos por encima de operaciones individuales. “Este es el caso de nuestra relación con el Grupo Helm, que se remonta a varias décadas atrás, cuando los asesoramos en diversas transacciones de fusiones y adquisiciones y de mercados de capitales, incluyendo la salida a bolsa y la posterior venta de sus operaciones bancarias en Colombia”, afirmó.

Se prevé que la operación impulse la estrategia de expansión de Credicorp y de su filial, el Banco de Crédito del Perú, BCP, en los negocios de banca y gestión patrimonial. La adquisición ampliará el acceso de clientes peruanos y de otros países de América Latina a oportunidades de inversión en Estados Unidos.

Desde el punto de vista estratégico, la transacción permitirá a BCP fortalecer y diversificar su portafolio de productos y servicios financieros en el mercado estadounidense, con una oferta que incluirá cuentas de depósito, tarjetas de crédito y financiamiento inmobiliario dirigidos a clientes de alto y muy alto patrimonio, así como el desarrollo de soluciones para clientes corporativos e institucionales.

“Esta adquisición nos permite profundizar nuestra capacidad para servir a los latinoamericanos cuyas vidas financieras transitan tanto en sus países de origen como en los Estados Unidos”, afirmó Gianfranco Ferrari, CEO de Credicorp. “Creemos que el legado de Helm Bank como una institución centrada en la comunidad, junto con su experiencia en la atención a clientes internacionales, se alinea perfectamente con nuestra estrategia. Esperamos fortalecer ese rol y mejorar sus capacidades dentro de nuestro ecosistema más amplio”.

Felipe Camacho, socio de Inverlink y co-líder del Grupo de Servicios Financieros, destacó que la firma se siente satisfecha de haber acompañado a los accionistas de Helm Bank USA en una operación que evidencia su capacidad para ejecutar transacciones transfronterizas de alta complejidad en la región. Según señaló, el acuerdo también refleja el enfoque de Inverlink en el desarrollo de equipos especializados por sector y una sólida trayectoria al servicio de las necesidades estratégicas de sus clientes.

“Consideramos que esta transacción representa un paso relevante para el Grupo Helm y, al mismo tiempo, contribuye a los objetivos estratégicos de Credicorp y BCP de ampliar su presencia en el mercado de servicios financieros de Estados Unidos mediante una licencia bancaria completa, fortaleciendo además su huella regional”, afirmó Camacho.