Scotiabank Colpatria aprobó prospecto de emisión y colocación de bonos subordinados

Scotiabank Colpatria aprobó el prospecto de emisión y colocación de bonos subordinados. La entidad bancaría recalcó que el monto es por $250.000 millones con una tasa fija y un plazo máximo de 10 años vigentes.

El banco añadió que, para la amortización de capital, al vencimiento, sin embargo, se podrán amortizar total o parcialmente una vez cumplido el quinto año de la emisión de los bonos subordinados.

Los destinatarios de la oferta serán ofrecidos a la matriz del banco, The Bank of Nova Scotia, y/o una filial o subsidiaria de aquella, o; a algún otro destinatario específico, según se determine en el Aviso de Oferta, y en los términos y condiciones que se establecen en el prospecto de información.

También, la emisión se encuentra sujeta a las aprobaciones corporativas y regulatorias correspondientes.

Contexto

Scotiabank Colpatria anunció un plan de capitalización y una emisión de bonos como parte de lo acordado por la Asamblea General de Accionistas.

En primer lugar, con el voto unánime de las acciones presentes se aprobó decretar la emisión y colocación acciones ordinarias del banco, un total de 11.446.803.378. Sin sujeción de preferencia, estas serán ofrecidas a entidades como Multiacciones S.A.S., Mercantil Colpatria S.A., Vince Business Colombia S.A.S., Banderato Colombia S.A.S. y Acciones y Valores Nuevo Milenio S.A.

Además, se dio luz verde para una emisión de bonos subordinados a través de una oferta privada. Tendrán un vencimiento de 10 años y una tasa fija o cupo semestral, entre 14,5% y 16,5% EA, sujeto a las condiciones del mercado.

"La oferta privada dirigida a inversionistas determinados (en cantidad inferior a 99 personas, incluyendo la posibilidad de ofrecerlos a The Bank of Nova Scotia (BNS) o una filial o subsidiaria de BNS", puntualizó la entidad en un comunicado.