CAF colocó en la Bolsa de Colombia un bono verde por $51.000 millones a cinco años

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, anunció la colocación de un bono verde por $51.000 millones a cinco años en la Bolsa de Colombia, filial de nuam. La operación marca el regreso de CAF al mercado de capitales colombiano luego de más de 17 años, siendo además la primera emisión de un bono verde en un mercado local regional.

La subasta recibió una demanda por $57.000 millones de 21 inversionistas institucionales, entre ellos fondos de pensiones y cesantías, aseguradoras, fiduciarias y fondos de inversión. La tasa de corte se fijó en 12,95%.

“Ser el primer banco multilateral en emitir un bono verde en la Bolsa de Colombia es un hito para CAF y para el mercado de capitales del país. Con esta emisión en pesos regresamos al mercado colombiano, reafirmamos nuestra confianza en el país y nuestro compromiso con el desarrollo de su sistema financiero. Los recursos nos permitirán fortalecer el financiamiento en moneda local de proyectos estratégicos para la transición verde, sin trasladar el riesgo cambiario a nuestros clientes”, dijo Sergio Díaz -Granados,
Presidente Ejecutivo de CAF.

La emisión sería la primera del nuevo Programa de Emisión y Colocación de CAF en Colombia, con un cupo global de $1,3 billones, autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Con el programa, CAF busca financiarse en pesos y diversificar sus fuentes de fondeo. Este bono verde es la primera emisión temática de CAF en una bolsa local y el segundo bono verde de CAF en el año.

Los recursos se destinarán a financiar proyectos verdes e legibles bajo el Marco de Finanzas Sostenibles de CAF, que cuenta con una segunda opinión de Moody 's. Las categorías incluyen energías renovables, eficiencia energética, transporte limpio, gestión sostenible del agua, adaptación al cambio climático y protección de la biodiversidad, anunciaron desde el Banco.