Finanzas
Cemex Latam Holdings, S.A. fijó el precio para 170.388.000 acciones comunes en $12.250
miércoles, 7 de noviembre de 2012
Natalia Cubillos Murcia
Las acciones comunes ofrecidas incluyen 148.164.000 acciones comunes nuevas ofrecidas en una oferta pública a inversionistas en Colombia y en una colocación privada paralela, a inversionistas elegibles fuera de Colombia, y 22.224.000 acciones comunes nuevas adicionales ofrecidas en tal colocación privada sujetas a una opción de venta otorgada a los compradores iniciales de tal colocación privada durante los 30 días siguientes al cierre de la oferta
Cemex Latam Holdings, S.A. (“CEMEX Latam”) es subsidiaria directa de Cemex España, S.A.
Después de dar efecto a la oferta, CEMEX España, S.A. tendría aproximadamente el 70.54% de las acciones comunes en circulación de CEMEX Latam (asumiendo que los compradores iniciales no ejercen su opción de venta), aseguró la firma en su comunicación publicada en la Superintendencia Financiera.
Las acciones comunes de CEMEX Latam están listadas en la Bolsa de Valores de Colombia, S.A. bajo la clave CLH. Se anticipa que el cierre de la oferta ocurra el 15 de noviembre de 2012 y está sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre habituales.
Se espera que los recursos netos de la oferta para CEMEX Latam sean de aproximadamente U.S.$1,105.5 millones, después de descuentos, comisiones y gastos (asumiendo que los compradores iniciales no ejercen su opción de venta y con base en la Tasa de Cambio Representativa del Mercado de $1.814.99 por dólar publicada el 6 de noviembre de 2012 por la Superintendencia Financiera de Colombia).
CEMEX Latam espera usar los recursos netos de la oferta para pagar deuda que se le debe a CEMEX, que a su vez espera utilizar sus recursos netos obtenidos para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de deuda.