Banco Itaú alcanza los $523.420 millones en colocaciones de bonos durante el 2025

Banco Itaú alcanza la cifra de $523.420 millones gracias a su modelo de colocaciones por lotes sucesivos, el banco ha hecho hasta 10 operaciones de venta de bonos entre marzo y agosto de 2025.

Según las cifras de la Bolsa de Valores, BVC-nuam, el Banco Itaú lideraría el listado de emisiones con mayor valor de colocaciones de deuda privada en lo que va del 2025.

La colocación por lotes sucesivos o emisiones escalonadas son un mecanismo que facilita a los emisores el acceso a instrumentos de financiación e inversión de manera ágil y eficiente.

“Con la colocación de su décimo lote, Itaú logra superar los 500.000 mm en su décimo primera emisión dentro del Programa de Emisión y Colocación, demostrando el potencial que tiene este innovador esquema de colocación por lotes sucesivos para transformar la manera en que se emite deuda en Colombia. Este modelo abre nuevas oportunidades no solo para los emisores, sino también para los inversionistas y, a su vez, consolida prácticas alineadas a estándares internacionales”, afirmó Nicolás Mayorga, gerente senior de Emisiones y Operaciones Especiales de nuam.

Esta herramienta financiera fue utilizada por primera vez en marzo, también por Itaú, permite fraccionar en tiempo y montos las colocaciones de una misma emisión previamente realizada, abriendo la posibilidad de hacer operaciones sucesivas por menores cantidades.

"Este mecanismo que hace parte de la evolución del mercado de capitales colombiano nos permite tener mayor eficiencia en el proceso y reducir el tiempo de colocación a un día un hábil, algo muy importante para eliminar fricciones operativas y aprovechar mejor los momentos de mercado, así como para incentivar la participación de todo tipo de inversionistas”, expuso Humberto Mora, Trader Senior de la Mesa de Banking de la Vicepresidencia de Tesorería de Itaú.

Según el Banco Itaú, dentro de lo que concierne al décimo lote de la décimo primera emisión de bonos ordinarios de Itaú Colombia, se adjudicaron en total $47.650 millones a través de cinco series con plazos de 24, 36, 60, 84 y 120 meses.