Colombina S.A. colocará hoy $50.000 millones en bonos ordinarios a 10 años

María Carolina Ramírez - mramirez@larepublica.com.co

Con el fin de sustituir el pasivo financiero con la banca, la empresa Colombina S.A. realizará un emisión de bonos ordinarios por $50.000 millones en el próximo mes de agosto.

Según el aviso de oferta pública este será el segundo lote de bonos que emite la empresa desde 2009, cuando colocó deuda por $100.000 millones del monto total aprobado por la Superfinanciera.

Los bonos tendrán un valor de $10 millones y el monto mínimo a demandar es de un bono. Los títulos de deuda estarán atados al IPC y tendrán una rentabilidad ofrecida del IPC + 4,2% efectivo anual.

Esta será una nueva emisión del sector real en el mercado de capitales. Los bonos resultan ser una herramienta efectiva para las compañías del sector real en la medida en que les permite obtener recursos que pueden ser utilizados para diferentes fines, como el pago de deuda, inversión o pago de compras.

Según los datos de la Bolsa de Valores de Colombia a cierre de mayo el segundo producto más negociado en el mercado de renta fija después de los TES, son los bonos de deuda privada, de los que se transaron $4,90 billones, por encima de otros papeles como los CDTs con $1,83 billones, las titularizaciones $602.576 millones, los bonos pensionales, $451.780 millones y los títulos de crédito de fondos, $229.773 millones.

La oferta de Colombina está dirigida al público en general incluyendo los fondos de pensiones y cesantías. Expertos aseguran que la demanda por estos activos puede ser favorable debido a que son del sector real, que no ha tenido gran número de emisiones como las del sector financiero este año.

En la jornada de ayer el mercado local cerró con un leve descenso de 0,02%. Su principal índice, el Igbc, cerró en 13.899,07 unidades, el Colcap perdió 0,21% a 1.653,02 enteros y Col20 lo hizo en 0,21% a 1.365,54 puntos.

La acción que más se valorizó fue la de Cemargos con un alza de 4,76% a $6.600, le siguió PfCarpack que ganó 4,55% a $5.050. En cuanto a los títulos que más descendieron en primer lugar se ubicó Paz del Río que cayó 5,36% a $26,50, seguido por Corficolombiana que perdió 3,93% a $28.820.

Los mercados siguen bajo la incertidumbre de la situación griega y su solución.

Mercados internacionales a la baja Wall Street regresó a las pérdidas en la recta final de la sesión y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, cerró con un descenso de 0,62 % afectado por los datos macroeconómicos peores de lo previsto en Estados Unidos y las incertidumbres por las elecciones del domingo en Grecia. El selectivo S&P 500 cedió el 0,7 % hasta 1.314,88 unidades y el índice compuesto del mercado Nasdaq bajó 0,86 % hasta 2.818,61 unidades.

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