Finanzas
CorpBanca colocó un bono a 5 años por US$800 millones
viernes, 11 de enero de 2013
Reuters
El chileno lo hizo a un precio de 99,482% con un cupón de 3,125%, para un rendimiento de 3,24% o equivalente al de los títulos comparables del Tesoro de Estados Unidos más 245 puntos básicos, dijo IFR, un servicio de noticias financieras de Thomson Reuters.
La colocación estuvo dentro de la guía de rendimiento de entre 250 y 262,5 puntos básicos sobre los bonos comparables del Tesoro estadounidense y en línea con las especulaciones iniciales del mercado que apuntaban a una zona media de los 200 puntos básicos.
La liquidación fue fijada para el 15 de enero del 2013, mientras que el vencimiento final es en la misma fecha del 2018.
El grupo financiero CorpBanca está calificado Baa1/BBB+. Citigroup y JPMorgan llevaron conjuntamente los libros de órdenes. El tamaño de la colocación había sido previsto entre US$500 millones y US$750 millones a inicios del día, cuando se recibieron ofertas en los libros por unos US$1.500 millones.